在一間黑乎乎的屋子里，突然，臥室里傳出一聲尖叫，原來是小怪物比利被噩夢驚醒了。他夢見了非常可怕的東西，那就是——一個小孩！和小怪物不同，夢里的小孩只有兩只眼睛，沒有犄角，甚至在腦袋后面還長了一根長尾巴。為了讓比利好好睡覺，怪物爸爸唱起了《怪物搖籃曲》，講了比利最喜歡的怪物故事……最后，小怪物比利平靜了下來，他問爸爸，小孩們會害怕怪物嗎？怪物爸爸說：傻孩子，誰會害怕我們呢？！這是一本可愛的書，是一個顛倒的怪物世界，怪物害怕孩子！孩子們看了這書可以會心一笑，再也不怕黑怕怪物了。