馬戲團即將離鎮(zhèn),來不及觀看演出的孩子被團長邀請參觀,然而他遇上的每個馬戲團成員都是不折不扣的“怪人”!他們不記得自己從前的模樣,只對自己為什么變成現(xiàn)在的模樣記憶猶新。孩子拼湊著各個團員的說法,發(fā)現(xiàn)這些回憶似乎都指向同一個事件,但一環(huán)扣著一環(huán)的因果鏈接,卻又有對不上的地方。在尋找團長的旅程中,孩子不知道自己將和馬戲團一起邁上“離鎮(zhèn)”的路途……