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新時(shí)期中國(guó)典型產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移研究 為深入研究當(dāng)前中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的規(guī)模、方向、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),本文在認(rèn)真研究產(chǎn)業(yè)跨境轉(zhuǎn)移主要途徑(國(guó)際貿(mào)易、對(duì)外直接投資和合約訂單)的基礎(chǔ)上,全面回顧了中國(guó)過(guò)去三十余年對(duì)外直接投資的發(fā)展歷史。然后從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)機(jī)(市場(chǎng)擴(kuò)張型、成本節(jié)約型、技術(shù)跟蹤型和產(chǎn)能過(guò)剩型等)出發(fā),精心挑選紡織業(yè)、制鞋業(yè)、家電業(yè)、鋼鐵業(yè)、水泥業(yè)和汽車(chē)零部件業(yè)這六大行業(yè)進(jìn)行案例分析。在關(guān)注上述行業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移進(jìn)展的同時(shí),著重研究它們存在的共性問(wèn)題。最后,提出了推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外合理有序轉(zhuǎn)移的六條政策建議。 郭巍,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心辦公廳科研處助理研究員,對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)博士。獨(dú)著或合著有《中國(guó)紡織業(yè)“走出去”的探索與思考》《加快國(guó)家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議》等論文。 第一章 導(dǎo)論 3 一、研究背景和意義 3 (一)課題研究背景 3 (二)研究目的和意義 3 二、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的含義 3 (一)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的概念 3 (二)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的類(lèi)型 3 三、文獻(xiàn)回顧與綜述 3 (一)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的相關(guān)理論 3 (二)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng) 3 (三)簡(jiǎn)要述評(píng) 3 第二章 中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的回顧與現(xiàn)狀 3 一、國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要途徑 3 (一)國(guó)際貿(mào)易的途徑 3 (二)對(duì)外直接投資的途徑 3 (三)合約訂單的途徑 3 二、國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的回顧和展望 3 (一)歷次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移概述 3 (二)當(dāng)前國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新趨勢(shì) 3 三、基于對(duì)外直接投資途徑的中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移 3 (一)中國(guó)對(duì)外直接投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷程 3 (二)制約中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的因素分析 3 第三章 大規(guī)模地向東南亞整體搬遷的中國(guó)紡織業(yè) 3 一、雙重因素促使國(guó)內(nèi)紡織業(yè)“走出去” 3 (一)貿(mào)易因素 3 (二)成本因素 3 二、越南正在成為國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)對(duì)外投資重要目的地 3 (一)充足的勞動(dòng)力資源 3 (二)長(zhǎng)期、持續(xù)、優(yōu)惠的招商政策 3 (三)特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì) 3 (四)其他因素 3 三、國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)在越南經(jīng)營(yíng)中的探索 3 (一)越南子公司生產(chǎn)線屬于國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)的新增產(chǎn)能 3 (二)越南子公司的整體技術(shù)水平高于國(guó)內(nèi)母公司 3 (三)紡織業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移時(shí)體現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈整體搬遷”特征 3 (四)在越南的中資紡織企業(yè)普遍重視本土化經(jīng)營(yíng) 3 四、關(guān)于國(guó)內(nèi)紡織業(yè)“走出去”的幾點(diǎn)思考 3 (一)把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,及早做好充分準(zhǔn)備 3 (二)辯證認(rèn)識(shí)貿(mào)易規(guī)則,積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化 3 (三)抓住技術(shù)革命契機(jī),借助轉(zhuǎn)移促進(jìn)轉(zhuǎn)型 3 第四章 新常態(tài)下面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組的中國(guó)制鞋業(yè) 3 一、當(dāng)前我國(guó)制鞋業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的特征 3 (一)全球制鞋業(yè)的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移始終沒(méi)有停止 3 (二)東南亞各國(guó)成為新一輪轉(zhuǎn)移的主要受益者 3 (三)臺(tái)資企業(yè)在本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中表現(xiàn)突出 3 (四)當(dāng)前制鞋業(yè) “北上”和“南下”同步進(jìn)行 3 二、正確認(rèn)識(shí)制鞋業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的影響 3 (一)對(duì)外轉(zhuǎn)移有助于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 3 (二)對(duì)外轉(zhuǎn)移沒(méi)有造成國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化 3 (三)對(duì)外轉(zhuǎn)移沒(méi)有對(duì)國(guó)內(nèi)出口造成影響 3 (四)制鞋業(yè)布局將在國(guó)內(nèi)外之間形成新的平衡 3 三、加快制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的政策建議 3 (一)借助行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高生產(chǎn)制造水平 3 (二)完善產(chǎn)業(yè)集群建設(shè),引導(dǎo)制鞋業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移 3 (三)重視企業(yè)品牌建設(shè),提高行業(yè)盈利水平 3 (四)順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢(shì),提高產(chǎn)品技術(shù)含量 3 第五章 完善海外布局實(shí)施品牌戰(zhàn)略的中國(guó)家電業(yè) 3 一、國(guó)內(nèi)家電行業(yè)的發(fā)展特征和國(guó)際化歷程 3 (一)中國(guó)已發(fā)展為全球家電生產(chǎn)制造的第一大國(guó) 3 (二)我國(guó)家電業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移符合行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì) 3 (三)國(guó)內(nèi)家電企業(yè)選擇國(guó)際化道路持兩種主要思路 3 (四)我國(guó)家電行業(yè)的海外布局已經(jīng)大體完成 3 二、國(guó)內(nèi)家電企業(yè)國(guó)際化的經(jīng)驗(yàn)和困難 3 (一)國(guó)際化是推動(dòng)家電行業(yè)快速發(fā)展的重要因素 3 (二)海外并購(gòu)有助于家電企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 3 (三)自主品牌占比太低是家電企業(yè)國(guó)際化的最大風(fēng)險(xiǎn) 3 (四)研發(fā)力量薄弱長(zhǎng)期制約著國(guó)內(nèi)家電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 3 三、進(jìn)一步完善家電企業(yè)國(guó)際化的政策建議 3 (一)充分把握當(dāng)前機(jī)遇,加快建設(shè)自主品牌 3 (二)借助“一帶一路”戰(zhàn)略,完善海外工廠布局 3 (三)加快海外工業(yè)園建設(shè),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)“集體出! 3 第六章 推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能合作“走出去”的中國(guó)鋼鐵業(yè) 3 一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 3 (一)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩 3 (二)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑 3 (三)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降 3 (四)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)退出機(jī)制不健全 3 二、我國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀分析 3 (一)我國(guó)資源類(lèi)企業(yè)“走出去”的大趨勢(shì) 3 (二)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口高速增長(zhǎng) 3 (三)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口難度加大 3 (四)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)積極參與國(guó)際產(chǎn)能合作 3 三、典型案例分析——寶鋼集團(tuán)海外投資淺析 3 (一)寶鋼集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介 3 (二)寶鋼對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移典型案例分析 3 (三)寶鋼對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的成功模式與存在問(wèn)題 3 四、我國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)策建議 3 (一)大力推進(jìn)海外供應(yīng)鏈建設(shè),著重研究供應(yīng)鏈末端產(chǎn)品 3 (二)把握“一帶一路”戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,鋼鐵企業(yè)走出去應(yīng)產(chǎn)品和投資相結(jié)合 3 (三)“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì) 3 第七章 借助產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移化解過(guò)剩產(chǎn)能的中國(guó)水泥業(yè) 3 一、我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律 3 (一)國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)乏力 3 (二)需求不足導(dǎo)致水泥行業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入低迷 3 (三)水泥行業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資緊密相關(guān) 3 (四)我國(guó)水泥消費(fèi)即將接近飽和 3 二、我國(guó)水泥行業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的原因和困難 3 (一)產(chǎn)能過(guò)剩是推動(dòng)行業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的主要原因 3 (二)相關(guān)部門(mén)的大力支持促使水泥企業(yè)“走出去” 3 (三)較高的利潤(rùn)率吸引越來(lái)越多的水泥企業(yè)海外布局 3 (四)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不足制約了國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的海外投資 3 三、加快水泥業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移化解過(guò)剩產(chǎn)能的政策建議 3 (一)政策“多管齊下”,化解國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能 3 (二)依靠市場(chǎng)機(jī)制,鼓勵(lì)企業(yè)“抱團(tuán)出! 3 (三)加快行業(yè)整合,合理布局市場(chǎng)產(chǎn)能 3 第八章 通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)獲取戰(zhàn)略性資產(chǎn)的中國(guó)汽車(chē)零部件業(yè) 3 一、我國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律 3 (一)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件業(yè)獲得充分發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加劇 3 (二)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)正值調(diào)整與變革期 3 (三)汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展與整車(chē)和制造業(yè)投資緊密相關(guān) 3 (四)對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀 3 (五)我國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)消費(fèi)需求潛力巨大 3 (六)我國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)出口增長(zhǎng)較快 3 二、我國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的原因和困難 3 (一)規(guī)避?chē)?guó)際貿(mào)易壁壘 3 (二)獲得投資目的國(guó)巨大的商品銷(xiāo)售市場(chǎng) 3 (三)技術(shù)獲取是推動(dòng)汽車(chē)零部件業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移主要原因 3 (四)我國(guó)政策大力支持促使汽車(chē)零部件企業(yè)“走出去” 3 三、加快汽車(chē)零部件業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移獲取戰(zhàn)略性資產(chǎn)的建議 3 (一)積極開(kāi)展國(guó)際并購(gòu),加快國(guó)際化戰(zhàn)略布局 3 (二)建立適應(yīng)海外市場(chǎng)的管理模式,注重海外企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 3 (三)促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)向高端制造升級(jí) 3 (四)重點(diǎn)培育新能源及智能汽車(chē)零部件 3 第九章 推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外合理有序轉(zhuǎn)移的政策建議 3 一、正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的意義 3 二、制定對(duì)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)清單,增強(qiáng)政策引導(dǎo)功能 3 三、鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)抱團(tuán)出海,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體搬遷 3 四、深化對(duì)外投資體制改革,完善政府服務(wù)職能 3 五、持續(xù)推動(dòng)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略,整合全球智力資源 3 六、全力培育本土跨國(guó)公司,加快國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 3 參考文獻(xiàn) 3 第三章 大規(guī)模地向東南亞整體搬遷的中國(guó)紡織業(yè) 當(dāng)前我國(guó)是全球規(guī)模最大的紡織品服裝生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國(guó)。2014年,中國(guó)纖維加工總量占世界的比重超過(guò)50%,紡織品服裝出口額占世界的比重接近37.4%。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變,我國(guó)紡織行業(yè)不僅生產(chǎn)規(guī)模、出口數(shù)量和投資總額等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)增速下滑 ,主要出口市場(chǎng)份額下降也很明顯,甚至部分海外訂單開(kāi)始撤離中國(guó)。為了應(yīng)對(duì)上述變化,國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的紡織企業(yè)在境外地投資建廠,而越南正在成為中國(guó)企業(yè)海外投資的重要目的地之一。通過(guò)轉(zhuǎn)移新增產(chǎn)能,借助采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的全球化大大改善了國(guó)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。 一、雙重因素促使國(guó)內(nèi)紡織業(yè)“走出去” 2014年,我國(guó)制造業(yè)對(duì)外直接投資193.3億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期吸引外商直接投資的金額。截止2014年底,國(guó)內(nèi)紡織業(yè)已在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)投資建立超過(guò)2600家紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計(jì)企業(yè),其中大多數(shù)分布在亞洲。2004年至今,國(guó)內(nèi)約200家服裝企業(yè)在東南亞建設(shè)了生產(chǎn)車(chē)間。國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)啟動(dòng)大規(guī)模地海外投資主要受兩方面因素影響: 。ㄒ唬┵Q(mào)易因素 貿(mào)易因素方面,部分企業(yè)是為了應(yīng)對(duì)歐美等國(guó)的某些貿(mào)易保護(hù)措施,如申洲針織集團(tuán)早在2005年就在柬埔寨投資建廠,突破產(chǎn)品“原產(chǎn)地”的限制,避免遭遇反傾銷(xiāo)或“特!钡目赡;部分企業(yè)是為了規(guī)避貿(mào)易壁壘,如天虹紡織集團(tuán)在土耳其和烏拉圭兩國(guó)投產(chǎn),在當(dāng)?shù)刂苯咏M織生產(chǎn)并完成銷(xiāo)售,從而節(jié)省上述兩國(guó)海關(guān)設(shè)置的30%高額關(guān)稅;還有部分企業(yè)是為了享受特殊的貿(mào)易政策,如2011年歐盟宣布對(duì)全球最不發(fā)達(dá)的國(guó)家實(shí)行普惠制,很多東南亞國(guó)家都“榜上有名”。因此如果從我國(guó)出口服裝到歐洲需繳納12%的關(guān)稅,而從上述國(guó)家出口則可享受免稅的優(yōu)惠,由此吸引了國(guó)內(nèi)很多紡織企業(yè)赴東南亞投資建廠。 。ǘ┏杀疽蛩 除了貿(mào)易因素,綜合成本也是制約企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的重要因素,具體包括: 人工成本。以紡織產(chǎn)業(yè)集群江蘇、浙江、福建制造業(yè)就業(yè)人員年均工資漲幅為例,2010—2013年三地該數(shù)據(jù)高達(dá)18%、16%、17%;除工資的自然增長(zhǎng)外,福利開(kāi)支中的企業(yè)福利也因人口就業(yè)結(jié)構(gòu)改變明顯攀升(職工的食宿休閑娛樂(lè)等開(kāi)支)。與此同時(shí),職業(yè)教育的滯后導(dǎo)致紡織業(yè)所需熟練工人供不應(yīng)求,于是勞動(dòng)力成本上升和招工難變成現(xiàn)實(shí)。 土地成本。國(guó)內(nèi)大多數(shù)紡織企業(yè)都集中在東部省份,隨著訂單增加導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)大,新建廠房成為必然。然而當(dāng)前我國(guó)東部地區(qū)土地價(jià)格飛漲,已超出了企業(yè)能承受的范圍。 原材料成本,主要指用棉成本,它占據(jù)了紡織企業(yè)生產(chǎn)成本中的最大比例。從2011年起,為了提高農(nóng)民的收入,我國(guó)采取了大規(guī)模收購(gòu)國(guó)產(chǎn)棉花,同時(shí)對(duì)進(jìn)口棉花實(shí)施配額限制并征收高達(dá)40%關(guān)稅的方式,導(dǎo)致高品質(zhì)的棉花供給嚴(yán)重不足,國(guó)內(nèi)棉價(jià)連續(xù)三年高于國(guó)際市場(chǎng)30%以上,直接助推了我國(guó)紡織企業(yè)生產(chǎn)成本的大幅上漲。 其他成本:稅負(fù)成本,根據(jù)來(lái)自紡織企業(yè)的粗略計(jì)算,以一件普通的、市場(chǎng)價(jià)不足100元的衣服為例,包括國(guó)稅、地方教育附加、社保和水利基金在內(nèi)的稅負(fù)多達(dá)27.44%,這還不包括企業(yè)經(jīng)常面臨的各種行政事業(yè)性收費(fèi);環(huán)保成本,目前我國(guó)節(jié)能減排的形勢(shì)日益嚴(yán)峻,新版《環(huán)境保護(hù)法》強(qiáng)化了企業(yè)的環(huán)保責(zé)任,提升了企業(yè)的環(huán)境成本;能源成本,紡織業(yè)生產(chǎn)對(duì)電的需求較大,因此用電成本也是企業(yè)成本核算的重點(diǎn)內(nèi)容,而目前國(guó)內(nèi)電價(jià)偏高也是不爭(zhēng)的事實(shí)。 二、越南正在成為國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)對(duì)外投資重要目的地 在國(guó)內(nèi)紡織業(yè)熱衷投資的東南亞地區(qū),越南由于其自身特點(diǎn),正在成為紡織企業(yè)對(duì)外投資的重要目的地。具體包括: 。ㄒ唬┏渥愕膭趧(dòng)力資源 當(dāng)前越南國(guó)內(nèi)總?cè)丝诩s9千萬(wàn),其中適齡就業(yè)人口約5千萬(wàn),市場(chǎng)潛力巨大,而且越南女性勞動(dòng)力多于男性的現(xiàn)狀滿(mǎn)足紡織企業(yè)更青睞女性員工的需求。盡管過(guò)去幾年越南工人工資出現(xiàn)了快速上漲,但與我國(guó)國(guó)內(nèi)500600美元的工資水平相比,當(dāng)?shù)?00美元的平均工資仍然偏低。 (二)長(zhǎng)期、持續(xù)、優(yōu)惠的招商政策 越南政府在企業(yè)所得稅和土地租金等方面做出了大幅度讓步,如“四免九減半”政策(之前是“三免七減半”),即外國(guó)企業(yè)只要滿(mǎn)足員工總數(shù)達(dá)到5千人,投資規(guī)模突破3億美元這兩個(gè)條件,就可從首個(gè)獲利年度起3年之內(nèi)免繳企業(yè)所得稅、之后9年企業(yè)所得稅減半繳納,該優(yōu)惠條件遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了我國(guó)目前給予外商投資企業(yè)“兩免三減半”待遇。而且中資企業(yè)在越南不需要繳納類(lèi)似于城建稅、教育稅等其他稅種,大大降低了稅負(fù)成本。 。ㄈ┨厥獾膮^(qū)位優(yōu)勢(shì) 越南于2006年底加入了世界貿(mào)易組織(WTO),它是中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)成員,近期致力于《自由貿(mào)易協(xié)定》(FTA)和《跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》(TPP)的談判。2015年10月初,包括美國(guó)、日本和越南在內(nèi)的12國(guó)就TPP達(dá)成基本協(xié)議,同意進(jìn)行自由貿(mào)易,這意味著未來(lái)越南對(duì)美國(guó)出口紡織品和服裝將實(shí)行零關(guān)稅,必將刺激越南國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)能和毛利率提升,所以國(guó)內(nèi)許多紡織企業(yè)提前來(lái)越南布局,為未來(lái)分享政策紅利做準(zhǔn)備。 。ㄋ模┢渌蛩 例如水費(fèi)在中國(guó)每噸是3.5元,而在越南是2.4元,成本降低31%。電費(fèi)在中國(guó)每度是0.65元,而在越南是0.39 元,成本降低了40%。越南的用地成本僅為國(guó)內(nèi)20%左右,企業(yè)還能以每噸比國(guó)內(nèi)便宜3000—4000元價(jià)格進(jìn)口質(zhì)量更好的美棉和澳棉。此外,與孟加拉國(guó)、柬埔寨和印尼等其他東南亞國(guó)家相比,越南國(guó)內(nèi)政治環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,政府鼓勵(lì)開(kāi)放、吸引外資的態(tài)度更加堅(jiān)定,基礎(chǔ)設(shè)施和法制建設(shè)日益完善,本土紡織行業(yè)實(shí)力較弱,勞動(dòng)力素質(zhì)相對(duì)較高也是吸引我國(guó)紡織企業(yè)投資建廠的重要原因。 三、國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)在越南經(jīng)營(yíng)中的探索 當(dāng)前越南聚集了來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)、日本和法國(guó)等多個(gè)國(guó)家的紡織企業(yè)。盡管外商企業(yè)數(shù)量偏少,但是占據(jù)了越南每年紡織服裝60%的出口額,中資企業(yè)貢獻(xiàn)較大。同奈省是越南吸引外資最多、工業(yè)發(fā)展最快的地區(qū),截止今年一季度末,該省31個(gè)工業(yè)園區(qū)共有超過(guò)1000個(gè)外商直接投資項(xiàng)目,吸引外資約177億美元,天虹、百隆和申洲等國(guó)內(nèi)紡織業(yè)的多家龍頭企業(yè)在此建廠。上述中資企業(yè)在越南的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有以下重要特征: 。ㄒ唬┰侥献庸旧a(chǎn)線屬于國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)的新增產(chǎn)能 目前實(shí)施“走出去”的紡織企業(yè)基本沒(méi)有縮減國(guó)內(nèi)原有產(chǎn)能,一方面,新增產(chǎn)能對(duì)外轉(zhuǎn)移某種程度上是為滿(mǎn)足海外客戶(hù)的需求。如申洲國(guó)際集團(tuán)是一家針織服裝代客原件制造商(OEM),其主要客戶(hù)有阿迪達(dá)斯(Adidas)、耐克(Nike)和優(yōu)衣庫(kù)(Uniqlo)等知名品牌。近年來(lái)上述品牌逐漸將過(guò)去全部由中國(guó)大陸供貨的訂單分拆成內(nèi)地和海外各一半,為維持與大客戶(hù)長(zhǎng)期合作關(guān)系,企業(yè)被迫隨訂單轉(zhuǎn)移新增產(chǎn)能;另一方面,新增產(chǎn)能對(duì)外轉(zhuǎn)移并未降低對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)。很多在越南投資的中資紡織企業(yè),如天虹集團(tuán),其大部分棉紗都會(huì)回銷(xiāo)中國(guó),反映出內(nèi)地消費(fèi)市場(chǎng)的潛力仍待提高。 。ǘ┰侥献庸镜恼w技術(shù)水平高于國(guó)內(nèi)母公司 在越南投資的中資紡織企業(yè)大多在國(guó)內(nèi)A股上市,實(shí)力雄厚、資金充裕,所以以綠地投資為主,在投資規(guī)模和設(shè)計(jì)產(chǎn)能方面遠(yuǎn)勝過(guò)韓、日等國(guó)同行;另一方面,由于越南政府對(duì)于生產(chǎn)重點(diǎn)機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù)于投資生產(chǎn)重點(diǎn)機(jī)械產(chǎn)品項(xiàng)目而進(jìn)口的設(shè)備和物資實(shí)行零關(guān)稅,所以中資企業(yè)紛紛從歐洲進(jìn)口國(guó)際上最先進(jìn)的設(shè)備生產(chǎn)線,通過(guò)提高機(jī)械化程度以降低越南勞動(dòng)力素質(zhì)不高對(duì)生產(chǎn)的影響。 (三)紡織業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移時(shí)體現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈整體搬遷”特征 例如百隆東方來(lái)越南投資建廠后不久,位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的申洲國(guó)際、山東魯泰和臺(tái)灣國(guó)平等面料和紡織企業(yè)也相繼轉(zhuǎn)移至此。上述現(xiàn)象主要基于兩點(diǎn)原因:一是越南紡織業(yè)整體實(shí)力不強(qiáng),全產(chǎn)業(yè)鏈布局不均衡,以成衣制造為主,能為中資企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)配套的本土企業(yè)不足;二是美國(guó)在TPP中堅(jiān)決主張“紗線優(yōu)先”(yarnforward)的原產(chǎn)地原則,即要求以零關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的紡織品服裝,原料上從紗線到布料的生產(chǎn),加工上從裁剪到縫制的過(guò)程均必須在TPP成員國(guó)境內(nèi)完成,這也成為我國(guó)大批紡織企業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的重要因素。目前天虹集團(tuán)已在越南北部廣寧省投資興建了一個(gè)占地面積3300公頃的大型工業(yè)園,園區(qū)主要規(guī)劃產(chǎn)業(yè)有纖維、紡紗、織造、印染以及機(jī)械制造等。雅戈?duì)柤瘓F(tuán)也計(jì)劃投資十億級(jí)別的越南工業(yè)園項(xiàng)目,將面料等產(chǎn)能投放到該園區(qū)內(nèi)。未來(lái)在上述工業(yè)園區(qū)內(nèi)將會(huì)形成全部由中資企業(yè)構(gòu)建的完整的產(chǎn)業(yè)鏈,既能滿(mǎn)足TPP的相關(guān)規(guī)定,還能極大地提高我國(guó)紡織行業(yè)的整體盈利水平。 。ㄋ模┰谠侥系闹匈Y紡織企業(yè)普遍重視本土化經(jīng)營(yíng) 調(diào)研發(fā)現(xiàn),越南的中資紡織企業(yè)里本土化程度很高,絕大多數(shù)員工都來(lái)自于當(dāng)?shù)卣衅。同時(shí)適度提高管理層中越南籍員工的比例也已成為各家中資企業(yè)的普遍做法,例如在天虹仁澤公司 里從生產(chǎn)車(chē)間小組長(zhǎng)到公司管理班子成員都能看到越南員工的身影,公司管理效率也得到很大提高。此外,中資企業(yè)薪水比本土企業(yè)稍高,公司還給當(dāng)?shù)貑T工配置職工宿舍、食堂以及免費(fèi)醫(yī)療等福利,所以越南籍員工普遍很重視這份工作。 四、關(guān)于國(guó)內(nèi)紡織業(yè)“走出去”的幾點(diǎn)思考 部分媒體曾認(rèn)為紡織服裝業(yè)科技含量不高,創(chuàng)新空間有限,盈利能力較差,是“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的代表。然而,優(yōu)衣庫(kù)董事長(zhǎng)蟬聯(lián)日本首富以及ZARA創(chuàng)始人成為新晉世界首富的事實(shí)卻揭示當(dāng)前我國(guó)紡織業(yè)盈利潛力還有巨大的提升空間。為實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)大國(guó)向紡織業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變,應(yīng)當(dāng)盡快借助新理念、新技術(shù)和新模式對(duì)國(guó)內(nèi)紡織業(yè)進(jìn)行改造,以“轉(zhuǎn)移”促“轉(zhuǎn)型”,從而提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 。ㄒ唬┌盐战(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,及早做好充分準(zhǔn)備 回顧歐美日本發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn),成本倒逼推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。隨著我國(guó)各地區(qū)對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的日益重視,紡織服裝業(yè)等傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的生存空間正在縮小,因此通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有效配置資源、開(kāi)拓市場(chǎng),將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)有選擇性地遷移到成本較低或靠近終端市場(chǎng)的地區(qū),母公司則加大對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的投入,向“微笑曲線”兩端攀升,這是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有效途徑。 盡管部分前期赴境外投資的紡織企業(yè)已經(jīng)為國(guó)內(nèi)同行建立了成功案例,積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。然而,如果缺乏充分準(zhǔn)備,忽視企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控,產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移失敗的概率仍然較大。企業(yè)需為“走出去”所做的準(zhǔn)備主要包括:投資目標(biāo)國(guó)的盡職調(diào)查和可行性分析。不僅包括勞動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及水電成本等因素,還必須充分了解當(dāng)?shù)氐姆芍贫取⑽幕L(fēng)俗和政治環(huán)境等因素,以此做出綜合評(píng)判。如浙江科爾集團(tuán)投資2.18億元在美國(guó)南卡羅萊納建立了生產(chǎn)基地,盡管當(dāng)?shù)赜霉こ杀臼侵袊?guó)的三倍以上,但可以通過(guò)在棉花原材料、棉紡織耗電等方面找補(bǔ)回來(lái),同時(shí)利用當(dāng)?shù)匕l(fā)達(dá)的物流業(yè),還能大大降低棉花倉(cāng)儲(chǔ)成本;境外投資的人才儲(chǔ)備。擁有一批外語(yǔ)嫻熟、業(yè)務(wù)過(guò)硬、懂得管理的高素質(zhì)人才是企業(yè)“走出去”的重要保障,尤其是懂得管理的技能在與東道國(guó)政府部門(mén)日常溝通和協(xié)調(diào)母公司的決策安排方面顯得非常重要。 另一方面,并非所有的國(guó)內(nèi)企業(yè)都適合“走出去”。如我國(guó)最大的棉紡企業(yè)魏橋紡織集團(tuán)始終堅(jiān)持把生產(chǎn)基地留在魯北平原,多年來(lái)依靠產(chǎn)業(yè)鏈整合和員工激勵(lì)等有效手段同樣獲得了較高的利潤(rùn)率。 。ǘ┺q證認(rèn)識(shí)貿(mào)易規(guī)則,積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化 在經(jīng)濟(jì)全球化高度發(fā)展的今天,一國(guó)的行業(yè)只有充分參與國(guó)際分工、合作和競(jìng)爭(zhēng),加快企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程,才有更多機(jī)會(huì)提升在全球價(jià)值鏈中的地位。當(dāng)前我國(guó)紡織業(yè)發(fā)展面臨著既有來(lái)自國(guó)內(nèi)的成本激增、融資受阻和出口放緩等壓力,也有來(lái)自發(fā)展中國(guó)家訂單分流和歐美市場(chǎng)高額關(guān)稅壁壘的“雙重?cái)D壓”。因此,加快推動(dòng)有實(shí)力的企業(yè)“走出去”、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移應(yīng)在我國(guó)紡織行業(yè)內(nèi)形成共識(shí)。鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)與東道國(guó)政府加強(qiáng)工業(yè)園的合作建設(shè),避免單打獨(dú)斗,以此帶動(dòng)國(guó)內(nèi)承擔(dān)產(chǎn)業(yè)配套的中小企業(yè)“借船出!,形成抱團(tuán)和規(guī)模效應(yīng),以提高產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移的成功率,這也是臺(tái)灣企業(yè)在對(duì)外轉(zhuǎn)移中總結(jié)出的成功經(jīng)驗(yàn)。截止目前,先后有越美集團(tuán)(尼日利亞)、天虹集團(tuán)(越南)和紅豆集團(tuán)(柬埔寨)等實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)在海外建立起了多個(gè)紡織工業(yè)園,這為國(guó)內(nèi)其他紡織企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略降低了風(fēng)險(xiǎn)。 在產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移過(guò)程中,企業(yè)還應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握市場(chǎng)信息,辯證認(rèn)識(shí)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則。如TPP協(xié)議的生效會(huì)在短期內(nèi)給我國(guó)帶來(lái)貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),受關(guān)稅降低及原產(chǎn)地原則的影響,美國(guó)和日本今后更傾向于從TPP成員國(guó)進(jìn)口,從而使我國(guó)遭受貿(mào)易轉(zhuǎn)移的損失。與此同時(shí),TPP協(xié)議中不僅提高了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn),還增設(shè)了勞工和環(huán)境條款,并與貿(mào)易相掛鉤,它們今后都可能成為發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)非TPP成員的發(fā)展中國(guó)家實(shí)施貿(mào)易制裁的途徑。但是也應(yīng)看到,TPP的高標(biāo)準(zhǔn)和新規(guī)則代表了經(jīng)濟(jì)全球化的方向,國(guó)內(nèi)企業(yè)只有提前準(zhǔn)備、積極應(yīng)對(duì),才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中不落下風(fēng),通過(guò)整合境內(nèi)外的設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌和渠道資源,逐步向全球價(jià)值鏈的高端攀升,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和銷(xiāo)售在全球的合理布局。 。ㄈ┳プ〖夹g(shù)革命契機(jī),借助轉(zhuǎn)移促進(jìn)轉(zhuǎn)型 在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的今天,以信息技術(shù)為代表的新一輪技術(shù)革命為傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了機(jī)會(huì)。我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展應(yīng)與時(shí)俱進(jìn),借助全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī),依靠新理念、新材料和新工藝推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念正在深刻影響制造業(yè)各個(gè)門(mén)類(lèi),它擴(kuò)大了創(chuàng)新主體的范圍,從單個(gè)企業(yè)拓展到多個(gè)企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,它能通過(guò)數(shù)字化控制,實(shí)現(xiàn)機(jī)器對(duì)人的取代,同時(shí)還大幅度提升勞動(dòng)效率。國(guó)內(nèi)很多紡織企業(yè)由于受現(xiàn)有生產(chǎn)機(jī)器還沒(méi)完成預(yù)計(jì)使用年限、尚未收回投資成本所困擾,遲遲不愿徹底更換生產(chǎn)效率更高的機(jī)械設(shè)備,如今產(chǎn)業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移恰好提供良機(jī)。轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家的紡織企業(yè)可以用較低的關(guān)稅價(jià)格進(jìn)口更先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,通過(guò)分步驟建設(shè)智能制造生產(chǎn)線和數(shù)字化工廠,整合產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)智能化管理,不僅能緩解東道國(guó)技術(shù)人員短缺對(duì)生產(chǎn)的影響,還能適應(yīng)下游快消品牌發(fā)展趨勢(shì),滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化、差異化的小額訂單需求,擴(kuò)大潛在的消費(fèi)市場(chǎng)。 “綠色制造”的理念也同樣影響國(guó)內(nèi)紡織業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。過(guò)去紡織業(yè)常被視為“高耗能、高污染”的代表,許多企業(yè)為了增加盈利不愿在環(huán)保方面過(guò)多投入。今年1月1日起,新版《環(huán)境保護(hù)法》開(kāi)始實(shí)施,提高了環(huán)保要求,加大了對(duì)違法排污企業(yè)的處罰力度。事實(shí)上,重視環(huán)境保護(hù)、實(shí)現(xiàn)綠色制造正在成為各國(guó)政府的共識(shí)。如經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平尚不如我國(guó)的越南政府就對(duì)所有外來(lái)企業(yè)提出了硬性要求,即污水處理系統(tǒng)必須達(dá)到A級(jí)水平,否則項(xiàng)目申請(qǐng)不予批準(zhǔn)。因此,通過(guò)鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”,倒逼國(guó)內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)型正逐步變成現(xiàn)實(shí)。另一方面,采用先進(jìn)的節(jié)能裝備和技術(shù),減少污染物的排放數(shù)量,降低生產(chǎn)中的水耗和能耗,將綠色制造貫穿于整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程也有助于增加紡織產(chǎn)品的附加值,突破歐盟基于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的非關(guān)稅壁壘,從而最終提高企業(yè)的盈利水平。 ……
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