東漢末年天下大亂，公元184年發(fā)生了黃巾起義。劉備、關(guān)羽、張飛三人結(jié)拜為兄弟，一起去殺黃巾軍。黃巾軍被滅了，但是壞人董卓掌握了朝政。曹操聯(lián)合各地人馬去打董卓。呂布是董卓的手下，劉備、關(guān)羽、張飛合力戰(zhàn)呂布。董卓被打敗，逃到長安。
　　司徒王允有歌女貂嬋。他用美人計，使呂布痛恨董卓。最后他們一起殺了董卓。