《ERP環(huán)境下的財務(wù)收支審計指南（下冊）：Oracle EBS和Oracle Hyperion EPM主要模塊內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)分析》：
　　（1）編制工作計劃，制定設(shè)計標準；
　　（2）培訓／測試環(huán)境、開發(fā)環(huán)境安裝；
　　（3）向客戶演示并使之熟悉典范業(yè)務(wù)——會議室導航1.1（Conference RoonPilot，簡稱CRP）；
　　（4）再次演示CRP1.2——將客戶的實際業(yè)務(wù)和典范流程相匹配并且找出例外情形；
　�。�5）設(shè)計解決方案；
　　（6）通過第二次重復(fù)進行的測試流程來細化解決方案——cRP2；
　�。�7）將客戶在信息架構(gòu)方面的決定進行系統(tǒng)配置（如多組織結(jié)構(gòu)、會計科目、客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)、存貨等信息架構(gòu)）；
　�。�8）進行客戶化、接口和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的功能和技術(shù)設(shè)計；
　　（9）設(shè)計硬／軟件邏輯與物理結(jié)構(gòu)；
　�。�10）設(shè)計安全控制與備份／恢復(fù)計劃；
　�。�11）擴展程序（接口／功能／數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換）設(shè)計；
　　（12）制訂詳細的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換計劃。
　　4.系統(tǒng)建立階段
　　系統(tǒng)建立階段將基于方案設(shè)計階段的成果進行。方案在系統(tǒng)內(nèi)將通過設(shè)置、拓展程序開發(fā)的方式實現(xiàn)。本階段將構(gòu)建和驗證完整的系統(tǒng)方案、安裝和配置開發(fā)及測試環(huán)境以支持系統(tǒng)流程的測試與客戶化開發(fā)工作，以及編制用戶培訓資料。系統(tǒng)建立階段分為兩個并行的子階段：應(yīng)用系統(tǒng)建立和用戶文檔建立。應(yīng)用系統(tǒng)建立階段的主要任務(wù)有：
　�。�1）編制計劃與職責；
　�。�2）搭建開發(fā)、測試環(huán)境；
　�。�3）開發(fā)、測試和驗證客戶化程序、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和接口程序；
　�。�4）建立正式運行的硬件環(huán)境；
　�。�5）業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試與文檔記錄；
　　（6）確定解決方案以準備切換到正式運行環(huán)境；
　�。�7）進行CRP3.0并著眼于驗證客戶化程序以及和舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；
　�。�8）制訂系統(tǒng)整體性能測試方案、執(zhí)行測試并準備最終的整合測試報告。用戶文檔建立階段的主要任務(wù)有：
　�。�1）制訂文檔編制計劃；
　�。�2）制定文檔編寫標準／格式；
　�。�3）編制系統(tǒng)操作手冊。
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