唐僧師徒遇到了妖怪白骨精。白骨精三次變成人來(lái)騙唐僧，都被孫悟空看了出來(lái)。孫悟空打死了白骨精。唐僧堅(jiān)持認(rèn)為孫悟空殺了人，就把他趕走了。
　　唐僧又遇到妖怪，被妖怪抓住。豬八戒和沙和尚打不過(guò)妖怪，只好去請(qǐng)孫悟空回來(lái)。孫悟空來(lái)了才救出師父。
　　后來(lái)他們又遇到妖怪紅孩兒。紅孩兒會(huì)噴火，孫悟空去請(qǐng)來(lái)觀音菩薩。觀音菩薩收服了紅孩兒。