序言
執(zhí)業(yè)律師的成長(zhǎng)發(fā)展依賴于其專業(yè)能力和綜合素質(zhì)的不斷提升。伴隨著新科技革命浪潮，社會(huì)又進(jìn)入一個(gè)嬗變期，這使律師的職業(yè)發(fā)展發(fā)生了明顯變化。這種變化一方面表現(xiàn)為法律服務(wù)新領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)；另一方面表現(xiàn)在既有法律服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)細(xì)分和隨之而來(lái)對(duì)律師專業(yè)知識(shí)與能力內(nèi)容不斷提高的要求。就律師本身而言，這種變化還體現(xiàn)為律師執(zhí)業(yè)成長(zhǎng)周期的進(jìn)一步縮短。
為應(yīng)對(duì)這種變化，為青年律師的成長(zhǎng)和發(fā)展提供有效的營(yíng)養(yǎng)和有力的催化，上海市律師協(xié)會(huì)律師學(xué)院在2014年出版“律師實(shí)務(wù)初階培訓(xùn)教程”的基礎(chǔ)上，根據(jù)廣大青年律師的需求，組織編寫出版了“律師實(shí)務(wù)進(jìn)階培訓(xùn)教程”，以期滿足廣大青年律師成長(zhǎng)發(fā)展的需要。
上海市律師協(xié)會(huì)律師學(xué)院是全國(guó)首家由律師自主籌建、律師協(xié)會(huì)自主管理、專門從事律師職業(yè)繼續(xù)教育的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，建院二十年以來(lái)，律師學(xué)院秉持為上海律師“提供服務(wù)，注重實(shí)務(wù)”的辦學(xué)理念，面向全市律師，重點(diǎn)扶持青年，通過(guò)開設(shè)專題培訓(xùn)、專場(chǎng)培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)及專門講座等途徑，并通過(guò)“線上線下”同步的教學(xué)手段，為上海律師的職業(yè)發(fā)展提供知識(shí)和技能兩方面支持與保障，業(yè)已成為上海律師成長(zhǎng)的階梯、成才的舞臺(tái)。面對(duì)新形勢(shì)、新常態(tài)，律師學(xué)院在本屆市律師協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，拓寬平臺(tái)，延伸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)律師繼續(xù)教育由實(shí)在轉(zhuǎn)向泛在變革，努力為上海市律師提供無(wú)時(shí)不在、無(wú)處不有、及時(shí)更新的培訓(xùn)服務(wù)，營(yíng)造本市律師隨時(shí)、隨地、隨意的學(xué)習(xí)氛圍。“律師實(shí)務(wù)進(jìn)階培訓(xùn)教程”的編寫無(wú)疑是這一變革的具體實(shí)踐和舉措之一。
“律師實(shí)務(wù)進(jìn)階培訓(xùn)教程”首批出版共六冊(cè)，包括《刑事辯護(hù)律師實(shí)務(wù)》《公司訴訟律師實(shí)務(wù)》《私募基金業(yè)務(wù)律師實(shí)務(wù)》《證券法律業(yè)務(wù)律師實(shí)務(wù)》《法律盡職調(diào)查律師實(shí)務(wù)》《國(guó)際商事仲裁律師實(shí)務(wù)》。每?jī)?cè)均由上海市律師協(xié)會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主編，委員會(huì)主任擔(dān)任執(zhí)行主編。
強(qiáng)調(diào)實(shí)務(wù)操作是這套教材的根本特點(diǎn)。教材冠名“律師實(shí)務(wù)進(jìn)階培訓(xùn)教程”，就是開宗明義地告訴讀者，本套教材向讀者傳授的是特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的律師執(zhí)業(yè)技術(shù)，幫助讀者掌握特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的律師業(yè)務(wù)技能。不僅如此，作為進(jìn)階教材，它不僅要使讀者懂得“是什么”“怎么做”，而且還要幫助他們掌握“如何做得更好”的技能。
“凸顯實(shí)踐性”是這套教材的鮮明特點(diǎn)。貫穿教材的邏輯結(jié)構(gòu)是某一類特定領(lǐng)域律師業(yè)務(wù)辦事程序，凸顯了實(shí)踐的邏輯性，而不是思辨的邏輯，襯托這種實(shí)踐的邏輯結(jié)構(gòu)的是案例的直觀性，教材以案說(shuō)事、以案析理，且在語(yǔ)言表述上，注重使用律師行業(yè)的規(guī)則和術(shù)語(yǔ)。
兼顧“快餐式學(xué)習(xí)”是這套教材的又一亮點(diǎn)。針對(duì)當(dāng)前社會(huì)生活快節(jié)奏、律師工作高效率的特點(diǎn)，教材借鑒了“羊皮卷”特色，融教科書、參考書和辦案指南為一體，不僅可供課堂教學(xué)、小組學(xué)習(xí)之用，也可供學(xué)員自學(xué)之用。
最后，教材媒體的多樣性，也將是本套教材的重大創(chuàng)新。根據(jù)智慧城市“泛在”的要求，本教材不僅發(fā)行紙質(zhì)版，還將發(fā)行電子版和APP版。
本套教程主編均為相關(guān)的上海市律師協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)研究委員會(huì)，執(zhí)行主編為該委員會(huì)主任。上海市律師協(xié)會(huì)目前下設(shè)35個(gè)業(yè)務(wù)研究委員會(huì)，根據(jù)不同的專業(yè)領(lǐng)域來(lái)劃分，承擔(dān)著不同專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)研究職能，其研究活動(dòng)包含編著專業(yè)法訊、舉辦研討會(huì)、出版專業(yè)論文、發(fā)表研究成果、制定業(yè)務(wù)指引等各種方式。業(yè)務(wù)研究委員會(huì)可以說(shuō)是上海市律師協(xié)會(huì)的研發(fā)部和知識(shí)庫(kù)。由業(yè)務(wù)研究委員會(huì)和律師學(xué)院合作共同出版教材，其專業(yè)性、實(shí)用性得到了保障。由業(yè)務(wù)研究委員會(huì)作為主編、委員會(huì)主任擔(dān)任執(zhí)行主編，解決了委員會(huì)換屆主任更替等帶來(lái)的問(wèn)題，更好地保持了教材的延續(xù)性。
參與本套教程編寫的執(zhí)行主編，都是目前上海律師界的精英�！缎淌罗q護(hù)律師實(shí)務(wù)》的執(zhí)行主編，林東品律師作為本市優(yōu)秀刑事辯護(hù)律師，是資深的上海市律師協(xié)會(huì)刑事業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主任；《公司訴訟律師實(shí)務(wù)》的執(zhí)行主編，曹志龍律師曾先后榮膺“第四屆上海市優(yōu)秀青年律師”、2015年“上海市優(yōu)秀律師”、2016年“中華全國(guó)優(yōu)秀律師”等殊榮，現(xiàn)任本屆上海市律師協(xié)會(huì)公司與商事業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主任；《私募基金業(yè)務(wù)律師實(shí)務(wù)》的執(zhí)行主編，馬晨光律師是“上海市第五屆優(yōu)秀青年”榮譽(yù)稱號(hào)的獲得者，現(xiàn)任本屆上海市律師協(xié)會(huì)基金業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主任；《證券法律業(yè)務(wù)律師實(shí)務(wù)》的執(zhí)行主編，丁德應(yīng)律師曾榮膺“上海市青年五四獎(jiǎng)?wù)隆笔鈽s，現(xiàn)任本屆上海市律師協(xié)會(huì)證券業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主任，還兼任華東政法大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)等著名高等學(xué)府的兼職教授和碩士研究生導(dǎo)師；《法律盡職調(diào)查律師實(shí)務(wù)》的執(zhí)行主編，錢大治律師也是“上海市第五屆優(yōu)秀青年”榮譽(yù)稱號(hào)的獲得者，現(xiàn)任本屆上海市律師協(xié)會(huì)并購(gòu)重組業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主任；《國(guó)際商事仲裁律師實(shí)務(wù)》的執(zhí)行主編，趙平律師長(zhǎng)期從事民商事爭(zhēng)議解決案件，對(duì)國(guó)際貿(mào)易與反傾銷方面有頗深的理論研究和法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，是本屆上海市律師協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)研究委員會(huì)主任。上述執(zhí)行主編和參與教材編寫的各位律師都是上海律師界的精英，他們放棄從事業(yè)務(wù)的寶貴時(shí)間，將自己成功的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和心得，提煉成教材，供大家學(xué)習(xí)、借鑒和分享，沒(méi)有高度的行業(yè)責(zé)任感是不可能做到的。為此，上海市律師協(xié)會(huì)代表全體上海律師向他們表示敬意和謝意。同時(shí)，律師學(xué)院希望有更多本市律師界的成功人士將自己的成功經(jīng)驗(yàn)編成教材，與大家分享學(xué)習(xí)。
組織編寫“律師實(shí)務(wù)進(jìn)階培訓(xùn)教程”，是律師學(xué)院為律師的職業(yè)繼續(xù)教育開啟“泛在”之門的一項(xiàng)舉措，我們由衷地希望這套教材能夠成為廣大青年律師職業(yè)旅途中的“羊皮卷”，同時(shí)，律師學(xué)院還將根據(jù)律師的要求，編寫更多滿足律師執(zhí)業(yè)需要的實(shí)務(wù)教材。

引言
隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和改革開放的深入，資本市場(chǎng)的投融資交易日益興盛，使法律盡職調(diào)查在資本市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用范圍日漸廣泛。私募股權(quán)投資項(xiàng)目、公開發(fā)行證券項(xiàng)目、資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并項(xiàng)目需要開展法律盡職調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)開展債權(quán)融資業(yè)務(wù)、夾層融資業(yè)務(wù)、商業(yè)主體選擇合作方,乃至公司規(guī)范內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)等商事活動(dòng)，都可能要求律師事務(wù)所及其律師根據(jù)委托人的需求，開展審慎、全面的盡職調(diào)查。律師在盡職調(diào)查過(guò)程中所獲工作成果，不但能夠揭示法律風(fēng)險(xiǎn)，還能夠成為委托人決策整體商業(yè)計(jì)劃、把握與交易相對(duì)方的談判尺度、安排工作時(shí)間表、制定并履行商事合同的基礎(chǔ)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程能否符合委托人的預(yù)期更是起著非常關(guān)鍵的預(yù)判作用。因此，執(zhí)業(yè)律師進(jìn)一步重視和完善法律盡職調(diào)查工作，已經(jīng)有著現(xiàn)實(shí)而充沛的需求。
本書由國(guó)浩、通力、錦天城、觀韜中茂等數(shù)家專注于資本市場(chǎng)法律服務(wù)領(lǐng)域的律師事務(wù)所內(nèi)多位活躍于一線法律工作的合伙人律師團(tuán)隊(duì)聯(lián)合制作。首先力爭(zhēng)對(duì)律師從事盡職調(diào)查工作的意義和要求進(jìn)行全面化介紹（第一章），在此基礎(chǔ)上選取目前資本市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)最為普遍且具有代表性的股權(quán)投資法律盡職調(diào)查，介紹律師面對(duì)標(biāo)的公司的基本結(jié)構(gòu)如何開展盡職調(diào)查（第二章），并進(jìn)一步結(jié)合目前資本市場(chǎng)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和要求，展開分析律師在股權(quán)投資法律盡職調(diào)查中經(jīng)常遇到的十大重點(diǎn)問(wèn)題（第三章），最后提供部分格式文本（第四章），以期對(duì)有志于深入從事資本市場(chǎng)法律服務(wù)的律師同行有所幫助。
為使本書介紹的律師工作方式、討論的法律問(wèn)題更加直觀并貼合實(shí)務(wù)操作，制作團(tuán)隊(duì)在各章節(jié)均引入了具體案例。受限于律師與委托人、被調(diào)查主體之間已經(jīng)形成的保密機(jī)制，也基于接受盡職調(diào)查的目標(biāo)公司通常會(huì)進(jìn)一步謀求通過(guò)申請(qǐng)首發(fā)上市或者并購(gòu)重組等方式對(duì)接境內(nèi)外資本市場(chǎng)，因此，本書主要選取了可以通過(guò)公開信息披露渠道查詢獲得的案例，在此亦向讀者予以一并說(shuō)明。