第一章 編寫金融理財案例報告的重點
第一節(jié) 金融理財報告的格式
一、聲明
二、摘要
三、宏觀經(jīng)濟分析與基本假設(shè)的依據(jù)
四、客戶的基本狀況與理財目標(biāo)
五、家庭與企業(yè)的財務(wù)報表編制與財務(wù)診斷
六、擬訂可達成理財目標(biāo)或解決問題的方案
七、稅務(wù)籌劃
八、員工福利規(guī)劃
九、保險產(chǎn)品配置計劃
十、投資產(chǎn)品配置計劃
十一、產(chǎn)品風(fēng)險告知與定期檢討的安排
第二節(jié) 理財方案的定性與定量分析
一、方案選擇的層次

第一章 編寫金融理財案例報告的重點
第一節(jié) 金融理財報告的格式
一、聲明
二、摘要
三、宏觀經(jīng)濟分析與基本假設(shè)的依據(jù)
四、客戶的基本狀況與理財目標(biāo)
五、家庭與企業(yè)的財務(wù)報表編制與財務(wù)診斷
六、擬訂可達成理財目標(biāo)或解決問題的方案
七、稅務(wù)籌劃
八、員工福利規(guī)劃
九、保險產(chǎn)品配置計劃
十、投資產(chǎn)品配置計劃
十一、產(chǎn)品風(fēng)險告知與定期檢討的安排
第二節(jié) 理財方案的定性與定量分析
一、方案選擇的層次
二、理財方案決策的定性分析
三、理財方案決策的定量分析
四、常見的理財方案決策類型范例
第三節(jié) 生涯仿真表的用途與編制要點
一、生涯仿真表的用途
二、生涯仿真表的編制要點

第二章 制作金融理財案例時常犯的錯誤
第一節(jié) 家庭財務(wù)報表編制與財務(wù)診斷的評估
一、編制家庭財務(wù)報表時常犯的錯誤
二、家庭財務(wù)分析中常犯的錯誤
三、高凈值家庭的財務(wù)分析應(yīng)注意的事項
第二節(jié) 目標(biāo)可行性分析與調(diào)整方案的評估
一、目標(biāo)可行性分析中常犯的錯誤與應(yīng)注意事項
二、制作調(diào)整方案時常犯的錯誤
第三節(jié) 保險規(guī)劃與投資規(guī)劃常犯的錯誤
一、保險規(guī)劃常犯的錯誤
二、投資規(guī)劃常犯的錯誤

第三章 AFP認證課程階段的金融理財案例分析
案例1 家庭形成期的金融理財溝通過程
案例2 殘疾夫妻，幸福家庭
案例3 再婚家庭，攜手共創(chuàng)未來
案例4 臺商在大陸長期發(fā)展計劃
案例5 工薪中產(chǎn)家庭理財規(guī)劃
案例6 私營企業(yè)主家庭理財
案例7 準(zhǔn)新人的理財人生
案例8 新婚家庭生涯規(guī)劃
案例9 中年夫婦規(guī)劃退休與資助兒子

第四章 CFP認證課程階段的金融理財案例分析
案例10 家庭企業(yè)主的居住與財產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃
案例11 連鎖店企業(yè)主擴張計劃
案例12 中年高薪夫妻的創(chuàng)業(yè)規(guī)劃
案例13 成功企業(yè)家財富傳承與稅務(wù)規(guī)劃
案例14 醫(yī)療事故后家庭重整計劃
案例15 喪偶餐館老板追求二度幸福人生
案例16 離婚企業(yè)主的理財計劃