讀懂交易所：上市公司控制權(quán)收購(gòu)監(jiān)管意見解析
《讀懂交易所：上市公司控制權(quán)收購(gòu)監(jiān)管意見解析》為讀者詳細(xì)梳理了2017-2018年上市公司控制權(quán)收購(gòu)市場(chǎng)的整體狀況。具體而言，從2017-2018年發(fā)生的所有上市公司收購(gòu)（控制權(quán)變更）的交易，以及圍繞上述交易，滬深兩大交易所的監(jiān)管意見出發(fā)，系統(tǒng)梳理監(jiān)管層對(duì)上市公司收購(gòu)市場(chǎng)的監(jiān)管邏輯與監(jiān)管視角，具體包括資金來源、后續(xù)計(jì)劃、交易定價(jià)、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、收購(gòu)人的結(jié)構(gòu)和產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系、收購(gòu)人的財(cái)務(wù)狀況、收購(gòu)的目的、原因、背景、股份質(zhì)押、上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性、公司治理和公司經(jīng)營(yíng)、信息披露義務(wù)、前6個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況、是否為一攬子交易、承諾履行情況及是否違背等14個(gè)共性問題及其他6個(gè)特殊性問題，并附了2017-2018年上市公司控制權(quán)收購(gòu)市場(chǎng)的典型案例。從這些監(jiān)管問題入手，向上市公司收購(gòu)的從業(yè)者（券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、并購(gòu)基金、社會(huì)資金）揭示在上市公司收購(gòu)過程的合法合規(guī)性要求。
《讀懂交易所：上市公司控制權(quán)收購(gòu)監(jiān)管意見解析》是圖書市場(chǎng)上比較少數(shù)全面、系統(tǒng)地實(shí)證研究交易所對(duì)上市公司控制權(quán)收購(gòu)監(jiān)管思路與監(jiān)管邏輯的著作，具有一定的開拓性；對(duì)上市公司控制權(quán)收購(gòu)進(jìn)行專門研究，更加細(xì)化、明確；將2017-2018年連續(xù)兩年上市公司控制權(quán)收購(gòu)交易進(jìn)行系統(tǒng)整理和分析，實(shí)效性、針對(duì)性強(qiáng)，便于讀者抓住交易所的監(jiān)管重點(diǎn)。
歐陽軍,上海市錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人。執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)樽C券、并購(gòu)及金融等。在證券領(lǐng)域，領(lǐng)導(dǎo)并完成了多個(gè)企業(yè)IPO、債券發(fā)行項(xiàng)目等；在并購(gòu)領(lǐng)域，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了數(shù)十個(gè)重大股權(quán)、資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目；在金融領(lǐng)域，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了多個(gè)銀行貸款、資產(chǎn)管理及合規(guī)項(xiàng)目。畢業(yè)于武漢大學(xué)、華東政法大學(xué)，分別獲法學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)位。任華東政法大學(xué)律師學(xué)院兼職教授、上海政法學(xué)院特聘教授。發(fā)表多篇法律論文，多次為金融機(jī)構(gòu)、公司、律師協(xié)會(huì)做法律專題演講，曾就中國(guó)一些重要法律法規(guī)的起草和修訂提供專業(yè)意見。
虞正春,上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人，錦天城公司與并購(gòu)重組業(yè)務(wù)委員會(huì)副召集人兼秘書長(zhǎng)、資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)委員會(huì)委員，上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院私募股權(quán)與上市融資總裁班特聘講師，入選2013年法律出版社出版的《中國(guó)當(dāng)代優(yōu)秀律師》（1卷）。執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)榫硟?nèi)外公司改制上市、上市公司重大資產(chǎn)重組及上市公司控制權(quán)收購(gòu)、上市公司再融資、私募股權(quán)基金等，涉及醫(yī)藥大健康、TMT、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源等板塊。
0 綜述
2017—2018年上市公司控制權(quán)收購(gòu)藍(lán)皮書
1普遍性問題
1.1資金來源
1.2后續(xù)計(jì)劃
1.3交易定價(jià)
1.4關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易
1.5收購(gòu)人的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)控制權(quán)關(guān)系
1.6收購(gòu)人的財(cái)務(wù)狀況
1.7收購(gòu)的目的、原因、背景
1.8股份質(zhì)押
1.9上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性
1.10公司治理、公司經(jīng)營(yíng)
1.11信息披露義務(wù)
1.12前6個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況
1.13是否為一攬子交易
1.14承諾履行情況及是否違背
2特殊性問題
2.1通過“股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”實(shí)現(xiàn)控制權(quán)收購(gòu)
2.2通過“公開征集受讓方”實(shí)現(xiàn)控制權(quán)收購(gòu)
2.3通過“表決權(quán)委托協(xié)議”實(shí)現(xiàn)控制權(quán)收購(gòu)
2.4通過“一致行動(dòng)人協(xié)議”實(shí)現(xiàn)控制權(quán)收購(gòu)
2.5控制權(quán)收購(gòu)交易終止
2.6轉(zhuǎn)讓方的股份被司法凍結(jié)
3案例分析
3.1從“億晶光電”看“信息披露義務(wù)”
3.2從“四通股份”看“并購(gòu)基金收購(gòu)上市公司”
3.3從“紅宇新材”看“事業(yè)單位收購(gòu)上市公司”
3.4“控制權(quán)收購(gòu)+重大資產(chǎn)重組”，哈工智能是怎樣通過“類借殼”審批的
3.5從“中毅達(dá)”看“實(shí)際控制人認(rèn)定”
3.6從“榮科科技”看“實(shí)際控制人認(rèn)定”
3.7承債式收購(gòu)典型模式分析
3.8從2018年兩例“白菜價(jià)”買殼看“承債式收購(gòu)”
3.92018年要約收購(gòu)典型案例解析
3.10從“ST生化”的10封關(guān)注函看敵意要約收購(gòu)之審核要點(diǎn)
3.11從“ST生化”的10封關(guān)注函看上市公司反收購(gòu)的手段及審核要點(diǎn)
后記
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