克羅特是一個專做各種帽子的裁縫，他能做出任何帽子，讓客人滿意。一天，一位魔術(shù)師的帽子丟了，來找克羅特做新帽子，他要求新帽子要和他以前的帽子一樣神奇能變戲法，但克羅特沒能做出神奇的帽子，于是他開始查閱資料，邊看書邊踏上征途。書中告訴他神奇的帽子需要穿越大海、沙漠、登上山頂捕捉到星星、穿過危險的森林、在陌生城市交到朋友……經(jīng)歷了這些后克羅特終于做成了神奇的帽子�？墒钱�(dāng)魔術(shù)師來取帽子的時候他卻要把從帽子中變出的兔子吃掉，克羅特很驚恐，搶過了帽子把魔術(shù)師收進(jìn)了帽子讓他消失了……