《注冊制之企業(yè)上市合規(guī)階梯》通過新證券法之注冊制要點解讀與多層次資本市場、注冊制之科創(chuàng)板制度創(chuàng)新與發(fā)行上市、企業(yè)上市之發(fā)行CDR、企業(yè)上市之公司治理階梯、企業(yè)上市之盡職調(diào)查與規(guī)范整改階梯、企業(yè)上市十個方面，從律師角度，幫助企業(yè)將商業(yè)戰(zhàn)略落實到紙面上，幫助企業(yè)避免法律風(fēng)險并實現(xiàn)上市愿景。
亞當(dāng)·斯密在《國富論》中寫道：“我們把自己的健康托付給醫(yī)生，把自己的財富，并且有時還把自己的名譽(yù)和生命托付給律師或代理律師。這類事情不能隨便托付給一個非常平庸或地位低微的人。因此，他們的報酬必須配得上他們在社會所應(yīng)有的且與這樣一個重大地位相稱的信任。他們在接受教育時所必須付出的長久時間和巨大費用，與上述情況結(jié)合在一起，必然進(jìn)一步提高他們的勞動價格。”
資產(chǎn)證券化與企業(yè)家財富傳承一脈相承，企業(yè)家的財富積累和實業(yè)夢想借助資本的力量揚帆啟航，而資本的海洋，不能缺少深諳資本市場的律師保駕護(hù)航。
企業(yè)家的制勝法寶不僅在于其敏銳的商業(yè)嗅覺和卓越的管理能力，還在于其抵抗資本市場的誘惑能力。
企業(yè)家需要懂得資本運作的律師高手幫助其將企業(yè)戰(zhàn)略落實到契約中，在企業(yè)家的灰度決策中保持底線正義。
資本市場風(fēng)云變幻，眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了，律師是見證者，也是參與者。
一個好的律師不是簡單地告訴企業(yè)家什么可以做，什么不可以做，而是需要給出一個可執(zhí)行的解決方案，能夠和企業(yè)的管理、運營、談判融為一體，讓企業(yè)家在資本市場面前學(xué)會敬畏市場、敬畏專業(yè)、敬畏法治、敬畏風(fēng)險。
2019年正式開啟資本市場改革元年，上交所推出科創(chuàng)板并試點注冊制，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)推出精選層和轉(zhuǎn)板機(jī)制，《證券法》修訂正式確立并開啟了中國多層次資本市場注冊制的大門。揚帆起航，企業(yè)家不僅要遵守企業(yè)精神，還要在合規(guī)的道路上且行且珍惜。
本書在撰寫過程中，團(tuán)隊律師孫竣锽和許玲玉為本書的付梓做了大量的工作，才使得本書得以和讀者見面，更要感謝中國法制出版社的歐丹老師給予的建議和幫助。
高慧
自2009年起加入德恒上海律師事務(wù)所，現(xiàn)為德恒上海律師事務(wù)所合伙人律師，上海交通大學(xué)—新加坡管理大學(xué)管理學(xué)博士在讀。上海交通大學(xué)法律碩士，復(fù)旦大學(xué)高級工商管理碩士，延安大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，2018年獲得上海交通大學(xué)杰出校友思源紀(jì)念獎。
同時具有證券從業(yè)資格、軍工涉密咨詢業(yè)務(wù)資格、獨立董事資格、全國企業(yè)法律顧問資格，現(xiàn)擔(dān)任新滬商聯(lián)合會理事，上海市陜西榆林商會監(jiān)事，上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)商會監(jiān)事，上海交大安泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院職業(yè)導(dǎo)師，延安大學(xué)政法學(xué)院兼職教授，碩士研究生兼職導(dǎo)師，曾擔(dān)任華信證券、東方財富證券內(nèi)核委員，先后擔(dān)任上海聯(lián)華合纖、國新能源、綠洲森工、民權(quán)農(nóng)商行獨立董事，天鴻期貨董事等社會職務(wù)。
在金融證券領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗，曾為多家民營企業(yè)改制、重組上市提供專項法律服務(wù)；為多家國內(nèi)外知名私募基金提供基金設(shè)立、登記備案，專項法律盡職調(diào)查、投融資架構(gòu)設(shè)計、收購兼并等法律服務(wù)；為保險公司提供投資基礎(chǔ)設(shè)施、不動產(chǎn)、股權(quán)、信托計劃等金融產(chǎn)品提供專項法律服務(wù)；為多家國有大型企業(yè)提供常年法律顧問和專項法律顧問；為多家民營企業(yè)并購上下游企業(yè)提供專項法律服務(wù)。
并受上海證券交易所、上海市科委、上海市科協(xié)，浙江省證券業(yè)協(xié)會、上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院、正和島等多家機(jī)構(gòu)邀請?zhí)峁┳C券法律實務(wù)培訓(xùn)，并撰寫了《重新定義公司：事業(yè)合伙制股權(quán)激勵法律實務(wù)》《中小企業(yè)資本夢——新三板掛牌實務(wù)操作指南》《中小企業(yè)資本夢——新三板掛牌工作手冊》等法律實務(wù)書籍。
引子：企業(yè)上市之企業(yè)家契約精神/
第一章新證券法之注冊制要點解讀與多層次資本市場/
第一節(jié)新證券法之注冊制要點解讀/
第二節(jié)多層次資本市場與注冊制/
第三節(jié)注冊制之分拆子公司上市/
第二章注冊制之科創(chuàng)板制度創(chuàng)新與發(fā)行上市/
第一節(jié)注冊制下科創(chuàng)板的制度創(chuàng)新與上市規(guī)則/
第二節(jié)科創(chuàng)板發(fā)行上市的問詢審核機(jī)制/
第三節(jié)科創(chuàng)板企業(yè)上市發(fā)行承銷與交易/
第四節(jié)科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管/
第五節(jié)科創(chuàng)板上市審核問答要點/
第三章企業(yè)上市之發(fā)行CDR/
第一節(jié)CDR法律規(guī)則體系/
第二節(jié)試點企業(yè)發(fā)行CDR核心要點/
第三節(jié)試點企業(yè)發(fā)行CDR的盡職調(diào)查/
第四節(jié)試點企業(yè)發(fā)行CDR案例：九號智能/
第四章企業(yè)上市之公司治理階梯/
第一節(jié)企業(yè)上市五獨立、五分開的基本公司治理準(zhǔn)則/
第二節(jié)企業(yè)上市組織架構(gòu)設(shè)計的路徑/
第三節(jié)家族企業(yè)治理之關(guān)聯(lián)關(guān)系的合規(guī)階梯/
第四節(jié)公司治理之商業(yè)賄賂的陷阱/
第五節(jié)公司治理之欺詐發(fā)行、操縱證券市場的陷阱/
第五章企業(yè)上市之盡職調(diào)查與規(guī)范整改階梯/
第一節(jié)盡職調(diào)查的目的、工作小組及流程/
第二節(jié)歷史沿革的核查/
第三節(jié)主要資產(chǎn)權(quán)屬、債權(quán)債務(wù)、重大合同的核查要點/
第四節(jié)重大訴訟、仲裁和行政處罰、生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)資質(zhì)合規(guī)性核查/
第五節(jié)企業(yè)員工與勞動人事情況核查/
第六節(jié)對企業(yè)財務(wù)和稅務(wù)情況盡職核查/
第七節(jié)企業(yè)上市互聯(lián)網(wǎng)核查方法/
第八節(jié)企業(yè)上市主要法律問題整改方案/
第六章企業(yè)上市之私募融資階梯/
第一節(jié)企業(yè)上市引進(jìn)私募融資的戰(zhàn)略規(guī)劃/
第二節(jié)企業(yè)私募融資的對賭問題/
第三節(jié)企業(yè)上市之私募融資出讓股權(quán)比例和價格/
第七章企業(yè)上市之公司改制合規(guī)階梯/
第一節(jié)上市工作機(jī)制及整體工作計劃/
第二節(jié)企業(yè)上市改制重組的基本路徑/
第三節(jié)企業(yè)上市改制之同業(yè)競爭解決方案/
第四節(jié)企業(yè)上市改制之資產(chǎn)整合及同一控制下企業(yè)合并方案/
第五節(jié)公司股份改制工作操作細(xì)則/
第六節(jié)企業(yè)改制以未分配利潤、盈余公積、資本公積轉(zhuǎn)增股本是否應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅問題/
第八章企業(yè)上市重大問題解決合規(guī)階梯/
第一節(jié)企業(yè)上市專項法律問題審核指引/
第二節(jié)企業(yè)上市專項財務(wù)問題審核指引/
第三節(jié)企業(yè)上市之勞務(wù)派遣、勞務(wù)分包、勞務(wù)外包業(yè)務(wù)模式合規(guī)問題/
第四節(jié)企業(yè)上市之股東超過200人合規(guī)問題/
第五節(jié)公司以自有資產(chǎn)評估調(diào)賬轉(zhuǎn)增股本合規(guī)問題/
第六節(jié)企業(yè)上市之國有股東認(rèn)定合規(guī)問題/
第七節(jié)企業(yè)上市之知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)問題/
第八節(jié)企業(yè)上市之返程投資外匯登記合規(guī)問題/
第九節(jié)企業(yè)上市之紅籌回歸合規(guī)問題/
第十節(jié)企業(yè)上市之稅務(wù)合規(guī)問題/
第十一節(jié)企業(yè)上市之商業(yè)特許經(jīng)營（加盟）的合規(guī)問題/
第十二節(jié)企業(yè)上市之客戶/供應(yīng)商入股問題/
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