本書是財政部規(guī)劃教材。本書打破以知識傳授為主要特征的傳統(tǒng)學(xué)科教材模式，以虛擬人物“金融職場菜鳥小A”的視角，記錄小A在步入金融職場后對金融服務(wù)禮儀的認識，設(shè)置真實的職場情境，將禮儀學(xué)習(xí)融入職場情境，融入金融崗位工作過程中。教材按照“情境導(dǎo)入-任務(wù)描述-任務(wù)分析-任務(wù)實施”的環(huán)節(jié)來編寫，力求增強教材內(nèi)容與職業(yè)崗位能力要求的相關(guān)性，重視對學(xué)生職業(yè)能力的訓(xùn)練，而理論知識的選取則緊緊圍繞項目任務(wù)完成的需要進行。全書共設(shè)計了4個項目，12個模塊，學(xué)生通過4個項目的學(xué)習(xí)，合作完成12個模塊中的任務(wù)，能夠在實際操作中掌握金融服務(wù)禮儀的基本知識，提升處理事務(wù)的能力和崗位職業(yè)素質(zhì)。可作為金融管理類專業(yè)教材，也可作為在職人員的參考書。本書配備了電子課件等教學(xué)資料，形成立體化教材。
　　本書是多校合作、校企合作的成果，由王丹、曾磊擔(dān)任主編，負責(zé)全書的整體策劃與統(tǒng)稿工作。具體編寫工作分工如下：項目一，江西經(jīng)濟管理干部學(xué)院劉佳編寫；項目二，江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院曾磊編寫；項目三，江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院王丹編寫；項目四，吉林電子信息技術(shù)學(xué)院曲莉莉編寫。
　　江蘇銀行淮安分行葉玉霞負責(zé)提供全書任務(wù)情境與相關(guān)案例，同時負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)扣場景拍攝。
　　本書在編寫過程中，參考了國內(nèi)外許多學(xué)者、專業(yè)人士的研究成果，在此謹向他們表示深深的謝意。部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)，因無法找到原作者而沒有注明，在此深表歉意。
　　由于水平有限，書中難免存在錯誤和疏漏之處，敬請同仁不吝賜教。