本書是南開大學金融系（現(xiàn)為金融學院）開設20年投資銀行學課程成果的結晶。作者在詳細闡述投資銀行基本知識和基本業(yè)務的同時，還特別關注讀者對中國投資銀行業(yè)務的理解和接納程度，因此，本書非常適合國內(nèi)的初學者。另外，作者注重引入案例講解，不但在相應的知識點上列舉并分析了國內(nèi)相應的案例，還從國外成熟市場投資銀行業(yè)務中精選經(jīng)典案例，使讀者既能理解中國投資銀行業(yè)務，又能熟悉當前國際發(fā)展前沿和成果，具有更廣的視角。
作者簡介
前 言
教學建議
第1章 投資銀行概述 1
1.1 投資銀行的定義、與商業(yè)銀行的異同及主要業(yè)務 1
1.2 投資銀行的存在形式與組織形式 18
1.3 投資銀行對經(jīng)濟的促進作用 25
1.4 投資銀行功能的經(jīng)濟學解釋 29
1.5 我國投資銀行的發(fā)展 34
第2章 企業(yè)融資方案設計 48
2.1 企業(yè)融資需求分析 48
2.2 融資需求預測 56
2.3 企業(yè)融資方式的選擇 61
第3章 股份有限公司與首次公開發(fā)行 77
3.1 股份有限公司 77
3.2 公開上市的動機 81
3.3 首次公開發(fā)行與股票上市 92
3.4 股票發(fā)行方式 100
3.5 股票上市 115
3.6 股票發(fā)行定價 121
3.7 借殼上市 133
第4章 上市公司再融資 147
4.1 上市公司發(fā)行新股 147
4.2 上市公司發(fā)行優(yōu)先股 158
4.3 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 162
4.4 上市公司發(fā)行可交換公司債券 174
4.5 再融資的承銷風險 177
第5章 債券的發(fā)行與承銷 180
5.1 債券的基本知識 180
5.2 國債的發(fā)行與承銷 186
5.3 地方政府債券的發(fā)行與承銷 195
5.4 金融債券的發(fā)行與承銷 197
5.5 公司信用類債券的發(fā)行與承銷 199
5.6 債券交易市場 211
第6章 資產(chǎn)證券化 216
6.1 資產(chǎn)證券化的基本概念 216
6.2 資產(chǎn)證券化的主要類型 227
6.3 資產(chǎn)證券化的收益和風險分析 234
6.4 我國資產(chǎn)證券化的實踐 238
第7章 公司并購 262
7.1 并購的概念和類型 262
7.2 公司并購的動因 267
7.3 公司并購的一般操作程序 277
7.4 公司并購的支付方式 288
7.5 杠桿收購 293
7.6 反收購策略 302
7.7 要約收購 312
第8章 投資銀行的風險管理 325
8.1 投資銀行的風險來源 325
8.2 投資銀行的風險管理 327
第9章 投資銀行的監(jiān)管 339
9.1 投資銀行監(jiān)管的目標和原則 339
9.2 投資銀行的監(jiān)管模式 345
9.3 對商業(yè)銀行投行業(yè)務的管理 348
9.4 對證券公司投行業(yè)務的監(jiān)管 356
9.5 投資銀行監(jiān)管政策的變化 365
參考文獻 384
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