通過(guò)閱讀本書，讀者可以對(duì)公司在科創(chuàng)板發(fā)行上市需要具備哪些條件、上市費(fèi)用金額、如何選取上市中介、上市前需要對(duì)公司哪方面進(jìn)行規(guī)范整改、上市委審核流程、發(fā)行承銷流程、上市后股東如何進(jìn)行減持、公司如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)、如何進(jìn)行股權(quán)回購(gòu)等方面有一定清晰的認(rèn)識(shí)。
本書行文簡(jiǎn)潔清晰明朗，案例豐富，實(shí)用性強(qiáng)，特別適合籌劃科創(chuàng)板上市的相關(guān)公司的管理人員閱讀，也適合從事輔導(dǎo)上市相關(guān)工作的人員包括投資銀行從業(yè)者、律師和會(huì)計(jì)師等閱讀。
投資銀行專家多年積淀
科創(chuàng)板全流程一本通
圖表+案例生動(dòng)、形象
2019年資本市場(chǎng)火熱的熱點(diǎn)就是科創(chuàng)板了。自國(guó)家主席習(xí)近平2018年11月在首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)出口博覽會(huì)上宣布設(shè)立科創(chuàng)板后，僅僅7個(gè)月時(shí)間，科創(chuàng)板就正式開板，并在2019年7月22日正式開市。科創(chuàng)板不僅聚焦了市場(chǎng)眼光，也聚集了市場(chǎng)上的大量資金。開盤首日，首批上市的25家上市公司股價(jià)漲幅均翻倍，平均漲幅達(dá)到160%，漲幅高的N安集達(dá)到近500%。
科創(chuàng)板相比傳統(tǒng)主板、創(chuàng)業(yè)板有著巨大的制度紅利，因此是眾多籌劃登錄資本市場(chǎng)、完成上市的公司的首選資本市場(chǎng)板塊。而科創(chuàng)板的發(fā)行上市標(biāo)準(zhǔn)、上市費(fèi)用、上市前企業(yè)的規(guī)范化整改、科創(chuàng)板上市的審核流程模式、發(fā)行承銷流程以及上市后的治理運(yùn)行規(guī)則等還不為籌劃科創(chuàng)板上市的公司管理人員所熟悉。
本書匯集整理了證監(jiān)會(huì)、交易所等部門發(fā)布的科創(chuàng)板審核上市的主要規(guī)則，并結(jié)合上交所實(shí)際審核案例，系統(tǒng)全面地介紹了科創(chuàng)板上市的各個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容。通過(guò)閱讀本書，讀者可以對(duì)公司在科創(chuàng)板發(fā)行上市需要具備哪些條件、上市費(fèi)用金額、如何選取上市中介、上市前需要對(duì)公司哪方面進(jìn)行規(guī)范整改、上市委審核流程、發(fā)行承銷流程、上市后股東如何進(jìn)行減持、公司如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)、如何進(jìn)行股權(quán)回購(gòu)等方面有一定清晰的認(rèn)識(shí)。
正所謂，事預(yù)則立，在對(duì)科創(chuàng)板有一定認(rèn)識(shí)后，公司管理人員可以更好、更有效率與投資銀行等中介、上交所、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，使得公司在科創(chuàng)板上市的概率大增！
本書特色
1內(nèi)容系統(tǒng)、全面，詳略得當(dāng)，方便讀者學(xué)習(xí)理解
公司上市是受到重監(jiān)管的行為，公司不僅要遵守上交所為科創(chuàng)板出臺(tái)的
一系列相關(guān)法規(guī)，而且還要遵守證監(jiān)會(huì)、上交所過(guò)往出臺(tái)的部分法規(guī)、制度
以及國(guó)資委、外管局等部門出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定。本書匯集整理了煩瑣龐雜的法
規(guī)法條，對(duì)科創(chuàng)板上市的每一個(gè)環(huán)節(jié)都做了全面系統(tǒng)的介紹。
2 實(shí)用性強(qiáng)，同時(shí)結(jié)合實(shí)際案例，方便讀者把握監(jiān)管的審核尺度
本書按照一家公司上市的進(jìn)程順序：遞交上市申報(bào)材料前的規(guī)范整改上
海證券交易所審核流程、注冊(cè)生效后的發(fā)行上市流程、上市后的治理運(yùn)行來(lái)
安排章節(jié)順序，使讀者可以更有邏輯地把握科創(chuàng)板上市全流程。
同時(shí)，本書還加入了科創(chuàng)板新審核案例，使得讀者在了解科創(chuàng)板相關(guān)
規(guī)則后，可以進(jìn)一步把握監(jiān)管對(duì)于法規(guī)的審核尺度。
3 行文簡(jiǎn)潔、不拖泥帶水
為了節(jié)約讀者時(shí)間、方便讀者盡快對(duì)科創(chuàng)板上市有所了解，本書行文簡(jiǎn)潔，
清晰明朗。
本書適合讀者人群
1 籌劃科創(chuàng)板上市的公司的管理人員。
2 從事輔導(dǎo)上市相關(guān)工作的人員，包括證券公司投資銀行從業(yè)人員、律
師事務(wù)所律師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師等。
3 有志于從事公司、上市相關(guān)工作的大學(xué)生。
4 對(duì)科創(chuàng)板感興趣的其他人員。
蔡 超
南開大學(xué)金融學(xué)研究生，資本市場(chǎng)多年從業(yè)者。在國(guó)有控股上市公司及多家證券公司有過(guò)履職經(jīng)歷。目前在一家外資證券公司從事投資銀行相關(guān)工作，在IPO上市、上市公司再融資、債券融資工作方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。自科創(chuàng)板宣布設(shè)立后，開始關(guān)注研究科創(chuàng)板上市相關(guān)規(guī)則案例，是科創(chuàng)板的深度研究者。另運(yùn)營(yíng)公眾號(hào)平臺(tái)-科創(chuàng)板掘金。
第1章 科創(chuàng)板概述 / 1
11 資本市場(chǎng)概述 / 2
12 科創(chuàng)板的發(fā)展歷程 / 4
13 科創(chuàng)板都?xì)g迎哪些行業(yè) / 6
14 上市費(fèi)用 / 8
15 上市獎(jiǎng)勵(lì) / 9
第2章 科創(chuàng)板發(fā)行上市標(biāo)準(zhǔn) / 12
21 發(fā)行條件 / 13
22 上市條件 / 18
23 科創(chuàng)板定位 / 24
第3 章 科創(chuàng)板上市前整改工作 / 25
31 聘請(qǐng)上市中介 / 26
32 有限公司整體變更 / 34
33 輔導(dǎo)備案 / 39
34 尚未盈利的公司特殊信息披露要求 / 40
35 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)認(rèn)定及處理方式 / 42
\ufeff36 如何理解公司是否存在重大違法行為 / 46
37 科創(chuàng)板上市對(duì)于人員穩(wěn)定性的要求 / 46
38 上市標(biāo)準(zhǔn)中的研發(fā)投入認(rèn)定和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求 / 48
39 申報(bào)前設(shè)置員工持股計(jì)劃 / 52
310 申報(bào)前制訂期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 / 59
311 股份支付 / 61
312 如何申請(qǐng)豁免進(jìn)行信息披露 / 66
313 存在職工持股會(huì)/工會(huì)持股是否需要清理 / 67
314 申報(bào)前后新增股東鎖定期 / 70
315 如何整改出資瑕疵或改制瑕疵 / 71
316 關(guān)于共同投資 / 75
317 與投資機(jī)構(gòu)簽訂的投資協(xié)議中存在對(duì)賭條款 / 76
318 財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范的整改 / 78
319 存在第三方回款 / 79
320 設(shè)置表決權(quán)差異安排 / 80
321 募集資金投資項(xiàng)目 / 85
322 國(guó)有股權(quán)評(píng)估 / 86
323 對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表附注的要求 / 89
第4章 紅籌企業(yè)科創(chuàng)板上市的重點(diǎn)注意事項(xiàng) / 92
41 搭建及拆除紅籌架構(gòu)注意事項(xiàng) / 93
42 發(fā)行CDR上市 / 102
43 創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告信息的特別規(guī)定 / 107
第5章 新三板公司轉(zhuǎn)板科創(chuàng)板 / 108
51 新三板公司轉(zhuǎn)板科創(chuàng)板主要程序 / 109
52 如何規(guī)范“三類股東” / 113
第6 章 分拆子公司在科創(chuàng)板上市 / 121
61 分拆上市類型 / 122
62 分拆子公司科創(chuàng)板上市相關(guān)法規(guī) / 123
63 分拆子公司上市對(duì)母子公司的影響 / 126
64 分拆子公司上市的重點(diǎn)注意事項(xiàng) / 126
65 分拆程序 / 127
第7 章 申報(bào)審核流程 / 128
71 科創(chuàng)板上市的審核流程 / 129
72 上市委員會(huì)工作機(jī)制 / 139
73 科技創(chuàng)新咨詢委工作機(jī)制 / 143
74 自律委員會(huì)工作規(guī)則 / 144
75 上市申請(qǐng)文件 / 144
第8章 發(fā)行承銷階段 / 151
81 發(fā)行 / 152
82 上市 / 159
83 戰(zhàn)略配售 / 164
84 超額配售權(quán)制度 / 169
第9 章 科創(chuàng)板公司上市后運(yùn)行規(guī)則 / 172
91 基本交易規(guī)則 / 173
92 科創(chuàng)板公司上市后如何設(shè)置股權(quán)激勵(lì) / 176
93 股東股票減持要求 / 192
94 創(chuàng)業(yè)投資基金股東的特殊減持要求 / 202
95 上市公司如何進(jìn)行股份回購(gòu) / 206
96 上市公司如何設(shè)立員工持股計(jì)劃 / 215
97 國(guó)有控股上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃的額外規(guī)定 / 218
98 上市后相關(guān)主體權(quán)益變動(dòng)要求 / 219
99 上市公司股東大會(huì)運(yùn)作 / 220
910 科創(chuàng)板上市公司重大交易事項(xiàng)審議公告標(biāo)準(zhǔn) / 227
911 科創(chuàng)板關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公告審議標(biāo)準(zhǔn) / 232
912 科創(chuàng)板上市公司董事會(huì)人員設(shè)置及議事規(guī)則 / 235
913 獨(dú)立董事職責(zé) / 241
914 對(duì)于科創(chuàng)板上市公司高管、經(jīng)理、董秘和證代的規(guī)定 / 243
916 如何管理運(yùn)用募集資金 / 246
917 上市公司現(xiàn)金分紅相關(guān)要求 / 253
918 上市公司實(shí)施高送轉(zhuǎn)的要求 / 254
919 上市公司定期報(bào)告的編制和披露 / 256
920 需要發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告情形 / 259
921 科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組 / 260
922 導(dǎo)致科創(chuàng)板上市公司退市的情形 / 261
第10 章 本書主要參考法律法規(guī) / 267
101 中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的法規(guī) / 268
102 上海證券交易所出臺(tái)法律法規(guī) / 270
103 其他法律法規(guī) / 272
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