日軍進攻濟南，濟南被攻占，父親帶著二月、全三、全三娘等人逃離濟南，卻被日本軍隊抓住。在以前的綁匪，現(xiàn)在的漢奸“毛山”威脅下，父親答應做日本人開辦學校的老師，教授日本奴化知識。學校依然設在原本的煙廠，而煙廠主樓則被日本軍隊征用，籠罩著一層神秘色彩。父親重新開始教學，他陽奉陰違，名義上是教授日本文化，但實際上卻以中華文化為主干。日本人大江長官開始在煙廠主樓教授父親日語，父親得以一窺主樓里的秘密。二月和大江長官的狗“八郎”結仇，和全三一起伏擊八郎，最后被八郎追擊到日本隨軍藝妓所在的帳篷，在藝妓掩護下躲過一劫。八路軍進攻濟南城，父親帶領學生撤退時被擊中，被搶救后，告知八路軍主樓藏有軍火的秘密，幫助八路軍擴大了戰(zhàn)果……