本教材的編寫是順應(yīng)保險營銷發(fā)展的實際需要和市場經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，結(jié)合保險營銷市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢，充分考慮到財經(jīng)類高職高專學(xué)生的基礎(chǔ)和特點，從“必需”“夠用”的角度組織教材內(nèi)容，力求做到讓學(xué)生“學(xué)以致用”。
　　“保險營銷”作為一門實踐性和操作性很強的課程，其目標(biāo)是培養(yǎng)金融保險行業(yè)一線優(yōu)秀銷售人才。所以在內(nèi)容編排上，本教材以提升學(xué)生職業(yè)素質(zhì)與職業(yè)能力為目標(biāo)，以保險行業(yè)的崗位內(nèi)容為教學(xué)內(nèi)容，以任務(wù)驅(qū)動為主線，根據(jù)工作項目確定教學(xué)項目，以業(yè)務(wù)崗位的工作流程來組織教學(xué)過程，注重學(xué)生課堂學(xué)習(xí)與實際工作的一致性。
　　與傳統(tǒng)的純營銷理論編寫模式相比，本教材具有鮮明的時代特色。
　　1．項目明確，任務(wù)分解完整，條理清晰。本教程在每個項目中都以圖表形式展現(xiàn)項目下的任務(wù)分解，讓學(xué)生能清晰地了解和知曉本項目框架，有助于學(xué)生整體思維的形成。
　　2．在任務(wù)學(xué)習(xí)中通過步驟流程分解，角色扮演，提高學(xué)生的實踐操作能力。高職教育培養(yǎng)的是應(yīng)用型技能人才，本教材在編寫過程中通過工作任務(wù)、情景教學(xué)、案例分析等載體，充分調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和主動性，使更多的學(xué)生參與課堂討論、課堂模擬演練、案例討論等，培養(yǎng)學(xué)生的保險營銷崗位適應(yīng)能力、分析問題能力，解決問題能力。
　　3．本教材在編寫上利用實踐操作、案例分析、課堂任務(wù)、課后練習(xí)等模塊和欄目，較好地處理了知識與技能之間的關(guān)系，充分反映了保險營銷領(lǐng)域中的新知識、新技術(shù)、新方法和新方向，具有鮮明的科學(xué)性和時代性。
　　作為金融保險類專業(yè)的專業(yè)課程教材，本教材適合高職高專院校金融保險類專業(yè)學(xué)生使用，同時也適合于金融保險企業(yè)進行員工培訓(xùn)之用，并可供保險營銷愛好者閱讀和參考。
　　本教材由遼寧金融職業(yè)學(xué)院吳沙沙負責(zé)編寫。在編寫過程中，筆者參考了保險相關(guān)網(wǎng)站和已有的各類教材，學(xué)習(xí)和借鑒了許多同行的理論觀點，同時也得到了保險企業(yè)業(yè)務(wù)部門行家的指導(dǎo)，在此對相關(guān)作者及行業(yè)專家一并表示感謝！但鑒于編者水平有限，加之時間倉促，書中難免有疏漏和不足之處，敬請讀者批評指正。