南宋時期，岳飛的兒子岳云自幼習武。一次，金兵偷襲岳家莊，在危急關頭，岳云帶領村民、家將殺退金兵，保衛(wèi)了家園。岳云的祖母見他已經(jīng)長大成人，決定讓他到牛頭山輔助父親。在去牛頭山的路上結識了關勝的后人——關玲，二人比試之后，惺惺相惜成了結拜兄弟。岳云上了牛頭山，不知緣由的他看到高懸的“免戰(zhàn)牌”，一氣之下?lián)]錘將其砸碎。岳飛立即升帳問罪，不料破壞軍紀的竟是分別多年的兒子，為了樹立軍威，只好忍痛將岳云推出斬首。在眾將的勸阻下，岳飛決定讓他戴罪立功，大戰(zhàn)兀術的侄子——金蟬子。岳云不負眾望，大勝而歸。