本課程包括個人理財基礎(chǔ)、個人理財內(nèi)容、個人理財規(guī)劃三個模塊,內(nèi)含十個學(xué)習(xí)項目、若干任務(wù)，這些學(xué)習(xí)項目和任務(wù)是以一線理財服務(wù)崗位的基本素質(zhì)、基本能力、基本規(guī)范、基本業(yè)務(wù)、基本操作要求來設(shè)計的。課程內(nèi)容突出對學(xué)生理財職業(yè)能力的訓(xùn)練，理論知識的選取以項目任務(wù)的完成為度，同時融合了相關(guān)職業(yè)資格證書對知識、能力和素質(zhì)的要求。