故事發(fā)生在粉碎“四人幫”之前的一九七六年。經(jīng)群眾舉報(bào)，南州市公安局逮捕了一個(gè)名叫徐邦呈的臺(tái)灣特務(wù)。當(dāng)時(shí)沒有弄清楚特務(wù)潛入南州市來的目的，在軍代表甘副局長的誘供下，徐邦呈謊稱他要在邊境接應(yīng)一支敵人的小分隊(duì)入境，目的是破壞大陸的批林批孔運(yùn)動(dòng)。甘副局長親自帶隊(duì)押解著徐邦呈前往邊境，準(zhǔn)備將敵人的小分隊(duì)一網(wǎng)打盡，結(jié)果徐邦呈趁機(jī)逃跑，被押解的偵察員周志明擊斃。抓捕行動(dòng)失敗，線索也中斷了，這個(gè)特務(wù)潛入南州市的真正目的成了一個(gè)謎。
　　周志明在一次偶然的事件中認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫施肖萌的姑娘，兩人相互產(chǎn)生了好感。不久南州市出現(xiàn)了許多悼念周總理的傳單，其中有批評(píng)當(dāng)時(shí)中央文革的內(nèi)容，當(dāng)時(shí)的軍代表將其列為反革命事件，要求偵察處追查發(fā)放傳單的人。在一次執(zhí)勤中，周志明的同事陸振羽根據(jù)軍代表的布置用照相機(jī)給兩個(gè)郵寄傳單的人拍了照，周志明發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)是施肖萌的姐姐施季虹，另一個(gè)是自己的同年伙伴安成。就在軍代表準(zhǔn)備按照照片抓人之前，周志明為了保護(hù)施季虹和安成將相機(jī)中的膠卷曝了光。隨后周志明為了不連累陸振羽又向領(lǐng)導(dǎo)承認(rèn)了曝光膠卷。結(jié)果周志明不但被打成現(xiàn)行反革命，還因?yàn)樾彀畛侍优艿氖虑楸成狭颂貏?wù)的嫌疑，被判刑十五年投入了監(jiān)獄。接著，他唯一的親人父親也含恨去世了。這突如其來的變故徹底改變了周志明的命運(yùn)。
　　周志明入獄之后，只有施肖萌堅(jiān)信他絕不是壞人。施肖萌不顧家人的擔(dān)心和反對(duì)，堅(jiān)持到監(jiān)獄看望周志明。周志明為了不連累施肖萌，忍痛斷絕了兩人之間的關(guān)系。同時(shí)，周志明在獄中面對(duì)個(gè)別管教和周圍犯人們的雙重?cái)骋馐鼙M了屈辱，幾乎對(duì)生活失去了信心。
　　隨著粉碎“四人幫”，在全國范圍內(nèi)平反冤假錯(cuò)案，周志明也得到了平反，又重新回到了公安隊(duì)伍內(nèi)。 可是由于一些左的影響，在他的組織結(jié)論中還留下一個(gè)小尾巴。施肖萌這時(shí)候已經(jīng)考上了大學(xué)，周志明和施肖萌再次重逢后，很快感情上又出現(xiàn)了誤解和裂痕。一直都在暗中喜歡著周志明的女同事嚴(yán)君含蓄地向周志明表達(dá)了誠摯的愛戀，周志明和嚴(yán)君在工作中成為摯友，可他心里還是想念著施肖萌。
　　一個(gè)叫杜衛(wèi)東的小偷在獄中經(jīng)過周志明的幫助和教育，出獄后準(zhǔn)備改邪歸正重新做人�？墒钱�(dāng)南州市政協(xié)副主席、941廠總工江一明家被盜后，杜衛(wèi)東又被當(dāng)做嫌疑犯抓起來了。周志明看出了其中的破綻，經(jīng)過一番調(diào)查證實(shí)作案的人不是杜衛(wèi)東。這時(shí)，941廠在引進(jìn)大型項(xiàng)目中遭受了嚴(yán)重的損失，說明江一明家的機(jī)密文件被人盜取過。施肖萌的姐姐施季虹突然向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)其前男友盧援朝盜竊了江一明家，盧援朝被拘捕檢察機(jī)關(guān)起訴。施肖萌對(duì)姐姐的行為很不滿，認(rèn)為姐姐是蓄意誣告盧援朝，毅然做為盧援朝的辯護(hù)人出庭為其辯護(hù)并宣判無罪釋放。
　　經(jīng)過對(duì)施季虹的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)施季虹有出賣情報(bào)的嫌疑，原來施季虹被境外潛入的間諜引誘已經(jīng)成為了犯罪分子。就在公安機(jī)關(guān)要逮捕港商身份的間諜馮漢章時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人向馮漢章報(bào)警。周志明始終沒有忘記幾年前徐邦呈案件中斷的線索，懷疑就在南州市有了個(gè)潛伏的特務(wù)。決定展開追查。就在周志明同事們繼續(xù)追查的時(shí)候，杜衛(wèi)東突然被人殺害了。幾個(gè)連續(xù)發(fā)生的事情撲朔迷離、互相糾纏，公安人員經(jīng)過一番周密的調(diào)查，終于查清了杜衛(wèi)東死亡的真相，同時(shí)也挖出了多年潛伏在南州市的特務(wù)盧援朝，找到了真正盜竊941廠機(jī)密的人。原來施季虹誣告盧援朝是境外間諜機(jī)關(guān)故意布下的一個(gè)謎陣，目的是犧牲掉馮漢章和施季虹來保護(hù)盧援朝。
　　經(jīng)過一連串事件的考驗(yàn)和鍛煉，周志明成長為一個(gè)真正的警察。施肖萌和周志明最終消除了誤解又走到了一起。嚴(yán)君在破案后調(diào)離了南州市，心里卻始終愛著周志明。
　　這是一個(gè)年輕警察成長的故事，也是一曲美好愛情的頌歌。