前言
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于依法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理重要指示精神，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步提升依法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理的思想認(rèn)識(shí)，幫助企業(yè)在投標(biāo)管理、合同管理、項(xiàng)目履約、勞工權(quán)益保護(hù)、連帶風(fēng)險(xiǎn)管理、債務(wù)管理、反賄賂等方面有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)提高依法經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理水平，更好地應(yīng)對(duì)境外項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理中的新情況、新問(wèn)題，增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高走出去的成功率，中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)組織編寫了一帶一路合規(guī)經(jīng)營(yíng)系列叢書。
阿爾及利亞國(guó)土遼闊，人口數(shù)量較大，石油、天然氣和頁(yè)巖氣資源豐富，市場(chǎng)體量穩(wěn)居非洲前列。近年來(lái)，阿爾及利亞連續(xù)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施五年規(guī)劃，公路、鐵路、通信、電力等領(lǐng)域都得到一定發(fā)展。此外，阿爾及利亞農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游業(yè)等發(fā)展程度較低，私人部門發(fā)展也相對(duì)落后，發(fā)展?jié)摿艽�。阿爾及利亞法律體系健全，對(duì)于投資、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域都有明確的法律規(guī)定。特別是2020年6月，通過(guò)了《2020年財(cái)政補(bǔ)充法案》，規(guī)定在投資方面除商品購(gòu)買和轉(zhuǎn)售、國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略領(lǐng)域行業(yè)外，廢除股比限制51/49規(guī)則。
由于工作效率和工程質(zhì)量得到阿爾及利亞政府和民眾認(rèn)可，中資企業(yè)在當(dāng)?shù)匦抛u(yù)較高，承攬了一批重要的基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)工程和大量住房項(xiàng)目。整體來(lái)看，中資企業(yè)數(shù)量較大。而中資企業(yè)和個(gè)人在阿爾及利亞主要開展承包工程和貿(mào)易業(yè)務(wù)，投資規(guī)模較小。目前，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的嚴(yán)重影響，阿爾及利亞經(jīng)濟(jì)也受到巨大沖擊，眾多投資計(jì)劃擱置、在建項(xiàng)目停滯。阿爾及利亞經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，外匯儲(chǔ)備銳減，新上大型項(xiàng)目隨之減少，政府不斷為本土企業(yè)提供優(yōu)惠政策扶持，國(guó)外公司不斷進(jìn)入阿爾及利亞市場(chǎng)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。
中資企業(yè)在阿爾及利亞開展投資合作，一是要了解相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)，隨時(shí)關(guān)注相關(guān)部門的法律政策，按照當(dāng)?shù)胤梢?guī)定和辦事流程開展業(yè)務(wù)，并學(xué)會(huì)利用法律維護(hù)自身合法權(quán)益。二是要做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等，對(duì)于合作單位的資信能力、項(xiàng)目可能遇到的困難等要有充分了解，不要盲目開展合作。三是要加強(qiáng)管理，包括工程管理、人員管理、安全管理等，保證在阿爾及利亞工作的質(zhì)量、效率和安全。四是要拓寬除建筑工程以外的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，逐步加大對(duì)阿爾及利亞的投資，探索屬地化經(jīng)營(yíng)模式，不斷根據(jù)市場(chǎng)變化和需求進(jìn)行創(chuàng)新。
希望本書能對(duì)有意走出國(guó)門、開展對(duì)外投資合作的企業(yè)具有指導(dǎo)作用，也歡迎社會(huì)各界批評(píng)指正，提出寶貴意見。
序言
一帶一路倡議是順應(yīng)全球治理體系變革，彰顯同舟共濟(jì)、命運(yùn)與共意識(shí)的國(guó)際公共產(chǎn)品。作為完善全球治理體系、推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的中國(guó)方案，共建一帶一路已經(jīng)成為171個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織開展國(guó)際合作的新模式，正在向高質(zhì)量共建的階段邁進(jìn)。
近八年的時(shí)間里，共建一帶一路在完成總體布局的基礎(chǔ)上，又聚焦重點(diǎn)、深耕細(xì)作，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，累計(jì)開展了2000多個(gè)項(xiàng)目，可圈可點(diǎn)的成果、實(shí)實(shí)在在的好處讓一帶一路朋友圈不斷擴(kuò)大。中國(guó)企業(yè)參與一帶一路建設(shè)的程度也越來(lái)越深入，面臨的市場(chǎng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，合規(guī)經(jīng)營(yíng)在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展中也顯得越來(lái)越重要。
為更好地幫助企業(yè)提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平，有效防范及化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，早在2017年5月，習(xí)近平總書記就中國(guó)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，在中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上，明確指出加強(qiáng)企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)行為合規(guī)制度建設(shè)的必要性。2018年7月1日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《合規(guī)管理體系指南》（GB/T 357702017）正式實(shí)施；2018年11月2日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)合規(guī)管理指引(試行)》發(fā)布實(shí)施；2018年12月26日，國(guó)家發(fā)展改革委正式發(fā)布《企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理指引》，為中國(guó)企業(yè)更好地開展境外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、建立合規(guī)管理體系和制度，提供了官方的指導(dǎo)意見。
中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)基于工程建設(shè)行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究成果，聯(lián)合12家會(huì)員單位，在國(guó)家發(fā)展改革委區(qū)域開放司的指導(dǎo)下，出版《工程建設(shè)企業(yè)境外合規(guī)經(jīng)營(yíng)指南》（以下簡(jiǎn)稱《指南》），結(jié)合企業(yè)自身情況，以豐富翔實(shí)的案例，系統(tǒng)地從市場(chǎng)環(huán)境、通用規(guī)則、國(guó)別規(guī)則、示范項(xiàng)目等角度展示了中國(guó)企業(yè)在境外穩(wěn)扎穩(wěn)打、開拓進(jìn)取的合規(guī)發(fā)展歷程，具有針對(duì)性、實(shí)務(wù)性和系統(tǒng)性的特點(diǎn)，是一套指導(dǎo)性非常強(qiáng)的工具書。
《指南》的出版有利于幫助廣大施工企業(yè)適應(yīng)國(guó)際工程承包自由化、便利化的市場(chǎng)環(huán)境，引導(dǎo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，期望通過(guò)樹立境外合規(guī)經(jīng)營(yíng)優(yōu)秀典型，分享境外合規(guī)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)完善合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系，形成合規(guī)文化，提升企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，在更廣泛的范圍內(nèi)倡議共建一帶一路的企業(yè)，增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，夯實(shí)基礎(chǔ)，固牢底線，趨利避害，在發(fā)展中不斷前進(jìn)，在合作中茁壯成長(zhǎng)。
曹玉書
章 境外工程建設(shè)合規(guī)管理的重要性
一、合規(guī)的起源
(一)企業(yè)合規(guī)思想的起源
(二)企業(yè)合規(guī)體系的誕生
(三)企業(yè)專項(xiàng)合規(guī)體系的建設(shè)
二、合規(guī)體系的成型與完善
(一) 企業(yè)合規(guī)體系的成型
(二)企業(yè)合規(guī)體系的規(guī)范
(三)企業(yè)合規(guī)體系的發(fā)展和完善
三、合規(guī)管理的基本概念
四、合規(guī)管理的意義
(一)中國(guó)當(dāng)前合規(guī)管理的現(xiàn)狀
(二)國(guó)家對(duì)企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理的重視
(三)中國(guó)企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理的重要意義
(四)工程建設(shè)企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理的重要性
五、合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)系
(一)三者的含義
(二)三者的側(cè)重點(diǎn)
(三)三者的關(guān)系
第二章 阿爾及利亞概況
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然環(huán)境和自然資源
(一)自然環(huán)境
(二)自然資源
三、經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)展規(guī)劃
(一)經(jīng)濟(jì)狀況
(二)發(fā)展規(guī)劃
四、國(guó)家象征和政治制度
(一)國(guó)家象征
(二)政治制度
(三)主要黨派
五、政府機(jī)構(gòu)和行政區(qū)劃
(一)政府機(jī)構(gòu)
(二)行政區(qū)劃
六、社會(huì)組織和公共交通
(一)社會(huì)組織
(二)公共交通
七、外交關(guān)系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、語(yǔ)言和習(xí)俗
(一)語(yǔ)言
(二)習(xí)俗
(三)節(jié)假日
十、貨幣與物價(jià)
(一)貨幣兌換
(二)消費(fèi)水平
(三)小費(fèi)
十一、金融與銀行
(一)銀行
(二)信用卡
(三)保險(xiǎn)
(四)融資
十二、通訊與電力
(一)電話
(二)網(wǎng)絡(luò)
(三)郵政
(四)電力
十三、醫(yī)療與安全
(一)醫(yī)療
(二)安全
第三章 前往阿爾及利亞手續(xù)辦理及相關(guān)須知
一、海關(guān)出入境管理制度
二、阿爾及利亞簽證的辦理
(一)阿爾及利亞簽證類型及費(fèi)用
(二)阿爾及利亞各類簽證所需資料
(三)阿爾及利亞簽證辦理時(shí)間
三、阿爾及利亞出行前的注意事項(xiàng)
(一)注意事項(xiàng)
(二)阿爾及利亞緊急求助電話
第四章 阿爾及利亞有關(guān)法律規(guī)定
一、在阿爾及利亞投資注冊(cè)企業(yè)需要辦理的手續(xù)
(一)設(shè)立企業(yè)的形式
(二)注冊(cè)企業(yè)的受理機(jī)構(gòu)
(三)注冊(cè)企業(yè)的主要程序
二、阿爾及利亞對(duì)外國(guó)投資的市場(chǎng)準(zhǔn)入
(一)投資主管部門
(二)投資行業(yè)的規(guī)定
(三)投資方式的規(guī)定
三、阿爾及利亞對(duì)外國(guó)投資的優(yōu)惠
(一)優(yōu)惠政策框架
(二)行業(yè)鼓勵(lì)政策
(三)地區(qū)鼓勵(lì)政策
(四)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)相關(guān)規(guī)定
四、阿爾及利亞關(guān)于用地的法律規(guī)定
(一)土地法的主要內(nèi)容
(二)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定
(三)外資企業(yè)參與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)投資合作的規(guī)定
五、阿爾及利亞關(guān)于勞動(dòng)就業(yè)的法律規(guī)定
(一)勞動(dòng)法的核心內(nèi)容
(二)外國(guó)人在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯囊?guī)定
(三)外國(guó)人在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯娘L(fēng)險(xiǎn)
六、阿爾及利亞關(guān)于企業(yè)稅收的規(guī)定
(一)阿爾及利亞稅收體系和制度
(二)主要稅賦和稅率
(三)報(bào)稅的相關(guān)手續(xù)
(四)中阿稅收協(xié)定及相互協(xié)商程序
七、阿爾及利亞關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律規(guī)定
(一)環(huán)保管理部門
(二)主要環(huán)保法律法規(guī)名稱
(三)環(huán)保法律法規(guī)基本要點(diǎn)
(四)環(huán)保評(píng)估的相關(guān)規(guī)定
八、阿爾及利亞反對(duì)商業(yè)賄賂的法律規(guī)定
(一)尼日利亞關(guān)于反對(duì)商業(yè)賄賂的法律名稱
(二)反對(duì)商業(yè)賄賂或官員腐敗行為的法規(guī)要點(diǎn)
九、阿爾及利亞對(duì)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的規(guī)定
(一)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律法規(guī)
(二)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的相關(guān)處罰規(guī)定
十、阿爾及利亞對(duì)外國(guó)公司承包當(dāng)?shù)毓こ痰囊?guī)定
(一)許可制度
(二)禁止領(lǐng)域
(三)招標(biāo)方式
十一、阿爾及利亞對(duì)中國(guó)企業(yè)投資合作的保護(hù)政策
(一)雙邊投資保護(hù)協(xié)定
(二)中國(guó)與阿爾及利亞簽署避免雙重征稅協(xié)定
(三)其他協(xié)定及發(fā)布的聲明
十二、在阿爾及利亞解決糾紛的主要途徑及適用法律
第五章 工程項(xiàng)目投建營(yíng)全生命周期中的合規(guī)要求
一、階段：項(xiàng)目前期論證
(一)相關(guān)法案、政策和規(guī)則
(二)前期論證各子階段
二、第二階段：建設(shè)準(zhǔn)備
(一)對(duì)外承包工程
(二)工程項(xiàng)目招投標(biāo)
(三)工程合同及相關(guān)手續(xù)
(四)工程項(xiàng)目計(jì)劃與設(shè)計(jì)
(五)工程項(xiàng)目征地及建設(shè)條件的準(zhǔn)備
(六)工程建設(shè)材料及設(shè)備的采購(gòu)運(yùn)輸
(七)阿爾及利亞工程成本
三、第三階段：建設(shè)實(shí)施
(一)依法用工
(二)境外QSHE標(biāo)準(zhǔn)
(三)境外工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
(四)依法保護(hù)生態(tài)環(huán)境
四、第四階段：竣工驗(yàn)收
(一)竣工驗(yàn)收條件
(二)竣工驗(yàn)收手續(xù)
(三)資金跨境結(jié)算
五、第五階段：投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
(一)保修、回訪、后續(xù)服務(wù)
(二)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)
六、在阿爾及利亞開展工程的其他注意事項(xiàng)
(一)處理好與政府和議會(huì)的關(guān)系
(二)妥善處理與工會(huì)的關(guān)系
(三)密切與當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系
(四)尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣
(五)承擔(dān)必要的社會(huì)責(zé)任
(六)懂得與媒體打交道
(七)學(xué)會(huì)與執(zhí)法人員打交道
(八)傳播中國(guó)傳統(tǒng)文化
(九)遇到困難尋求幫助的途徑
第六章 阿爾及利亞投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)分析
一、阿爾及利亞整體營(yíng)商環(huán)境
二、阿爾及利亞投資風(fēng)險(xiǎn)分析
(一)政治風(fēng)險(xiǎn)
(二)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
(三)法律與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
(四)稅收風(fēng)險(xiǎn)
(五)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)
(六)安全風(fēng)險(xiǎn)
(七)自然風(fēng)險(xiǎn)
三、阿爾及利亞未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)與投資機(jī)會(huì)分析
(一)政治前景
(二)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)
(三)商業(yè)環(huán)境
(四)投資機(jī)會(huì)
第七章 工程建設(shè)企業(yè)合規(guī)管理體系建立指南
一、合規(guī)管理的內(nèi)部環(huán)境
(一)合規(guī)管理的目標(biāo)
(二) 合規(guī)管理的基本原則
二、合規(guī)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)
(一)合規(guī)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
(二)合規(guī)管理部門的設(shè)置方式
三、企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)管理體系
(一)董事會(huì)的合規(guī)責(zé)任
(二)監(jiān)事會(huì)的合規(guī)責(zé)任
(三)管理層的合規(guī)責(zé)任
(四)合規(guī)管理部門的合規(guī)責(zé)任
(五)合規(guī)管理的主要內(nèi)容
四、合規(guī)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制方法
(一)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
(三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
(四)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
(五)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
結(jié)語(yǔ)
附錄
附錄1 阿爾及利亞部分政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)一覽表
附錄2 阿爾及利亞主要中資企業(yè)一覽表
附錄3 中阿使館信息
附錄4 中方投資服務(wù)機(jī)構(gòu)
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