貝比最近迷上了魔術，巴巫的一場魔術的表演徹底震撼了貝比。原來巴巫是用借助影子表演魔術的，這真的太神奇了。
　　可是，幾天后，巴巫的影子竟然不見了。就在這時，巴巫受邀參加半年后的魔術協(xié)會年會表演，他很著急，找到了自己多年未聯(lián)系的弟弟——巴迪幫忙。
　　巴迪等小怪獸當時正在地球度假，巴巫也跟著去了地球，并在那里遇到了失意街頭魔術師伊森，他們相互切磋，討教。之后大家決定返回怪獸國尋找巴巫的影子，無果。巴迪等小怪獸試圖幫助巴巫單獨表演魔術，經(jīng)過一系列事件，巴巫變魔術的能力越來越強。
　　在魔術協(xié)會年會表演上，巴巫見到了伊森，原來他是P組織的傀儡，影子也是被P組織偷走的。最后巴巫用溫情喚回了影子，也用實力感化了伊森……