武則天廢唐改周時，考中探花的唐敖被人誣陷，革去功名。仕途無望的唐敖與妻兄林之洋、船工多九公乘船出海，途經(jīng)三十多個國家，見識了海外諸國的奇人異事、奇風異俗。

在看過好讓不爭的君子國、嫌貧愛富的兩面國、歪心偏心的穿胸國等國家，飽嘗現(xiàn)實之味后，唐敖看破世事，歸隱小蓬萊。