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家庭理財(cái)規(guī)劃(初級) 本書為家庭理財(cái)規(guī)劃的入門教材,以任務(wù)驅(qū)動(dòng)為主線,圍繞國家政策、金融基礎(chǔ)知識、國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及常見的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行項(xiàng)目任務(wù)設(shè)計(jì),從理財(cái)從業(yè)人員的角度出發(fā),講解了理財(cái)從業(yè)人員的從業(yè)基本要求以及如何為客戶出具理財(cái)規(guī)劃方案,包括客戶關(guān)系的建立、客戶信息的整理與分析、理財(cái)方案制訂、理財(cái)方案交付及后續(xù)跟蹤等。 本書理論與實(shí)踐相結(jié)合,緊密結(jié)合我國金融市場發(fā)展情況和人民生活收入水平,由淺入深地對家庭理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行講解,內(nèi)容實(shí)用,緊密聯(lián)系生活,語言精練、通俗易懂,適用于家庭理財(cái)規(guī)劃的初學(xué)者,使其能夠清楚地為客戶介紹服務(wù)內(nèi)容,撰寫家庭理財(cái)規(guī)劃書并協(xié)助其簽署合同。
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