《大師和瑪格麗特》從現實與幻想交融的層面展開。小說一開始由魔王沃蘭德及其隨從來到莫斯科考察人心變化引出情節(jié)。由于魔王的到來和活動，小說中頻頻出現魔幻的場景，如劇院里下起了盧布雨，公寓里開起了撒旦舞會，凡人涂上魔油后變成了會飛的女妖。然而，透過這樣的場景，人們看到了真實生活中的種種丑惡現象：品質惡劣的文聯(lián)主席、貪污受賄的房管主任、貪圖錢財的小市民等等。當然，生活中也有美好的人和事。小說中那個無名無姓的大師為人真誠，有才華，孜孜不倦地追求藝術真諦，他因害怕遭迫害而躲進了瘋人院。他的女友瑪格麗特則要勇敢得多，她不屈不撓地尋覓她的理想，并最終和大師一起獲得了他們所期待的和諧的內心、自由的空間和平靜的生活，而這也是作者本人所理想的境界。