《中國(guó)物流年鑒2022》全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,真實(shí)記載我國(guó)物流行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展歷程。主要內(nèi)容包括全國(guó)物流業(yè)相關(guān)政策法規(guī)、全國(guó)物流業(yè)發(fā)展情況與分析、全國(guó)各行業(yè)物流發(fā)展情況、地方物流業(yè)發(fā)展情況,物流業(yè)的信息化、教育與培訓(xùn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、裝備智能等方面內(nèi)容,更收錄了日本和美國(guó)的相關(guān)物流業(yè)發(fā)展情況。以大量翔實(shí)的信息和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)客觀真實(shí)地反映我國(guó)物流業(yè)發(fā)展的情況,可為社會(huì)各界尤其是物流企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)了解我國(guó)物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、分析我國(guó)物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提供重要的參考依據(jù)。
《中國(guó)物流年鑒》是中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)主辦、《中國(guó)物流與采購(gòu)》雜志社承辦的大型文獻(xiàn)性工具書。自 2002年創(chuàng)辦至今,已經(jīng)連續(xù)出版發(fā)行二十一年。二十一年來(lái)《年鑒》的編纂質(zhì)量不斷提升,贏得了業(yè)界廣泛好評(píng)!赌觇b》具有的權(quán)威性、可讀性和資料性,使其成為業(yè)界人士查詢、引用、論證、存檔不可或缺的工具
前 言
2021年是我國(guó)十四五開(kāi)局之年,也是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。我們隆重
慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨一百周年,實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo),開(kāi)啟第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新征程,全
方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)物流業(yè)總體保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì),現(xiàn)代物流體系高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,為
暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)提供了有力支撐,實(shí)現(xiàn)了十四五良好開(kāi)局。
一、2021年我國(guó)物流發(fā)展現(xiàn)狀
(一)社會(huì)物流需求保持較快恢復(fù)
2021年,中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)均值為 50.5%,高于前兩年水平,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)物
流需求增長(zhǎng)。全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)到 335.2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 9.2%,高于GDP增速 1.1個(gè)百分點(diǎn)。
社會(huì)物流需求基本恢復(fù)到正常年份水平。其中,工業(yè)品物流總額、單位與居民物品物流總額、農(nóng)
產(chǎn)品物流總額同比分別增長(zhǎng) 9.6%、10.2%、7.1%,均實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。受益于新冠肺炎疫情防控
總體穩(wěn)定和制造業(yè)較強(qiáng)的韌性,全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為 53.4%,維持在景氣水平。我國(guó)出口
保持較高增速,工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng),工業(yè)物流需求旺盛,制造業(yè)中出口相關(guān)物流以及裝備制造、
高新制造業(yè)物流需求高于平均水平,成為工業(yè)物流恢復(fù)的重要?jiǎng)恿。消費(fèi)物流增速趨緩,疫情推
動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物成為居民消費(fèi)重要渠道,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá) 24.5%,
帶動(dòng)電商快遞業(yè)務(wù)量擴(kuò)張,全年快遞業(yè)務(wù)量首次突破 1000億件,持續(xù)領(lǐng)跑其他細(xì)分市場(chǎng)。
(二)物流市場(chǎng)主體活力顯著增強(qiáng)
2021年,物流企業(yè)和個(gè)體工商戶等物流市場(chǎng)主體超過(guò) 600萬(wàn)家,就業(yè)人數(shù)超過(guò) 5000萬(wàn)人。其
中,A級(jí)物流企業(yè)接近 8000家,規(guī)模型 5A級(jí)企業(yè)超過(guò) 400家。全國(guó)物流業(yè)總收入 11.9萬(wàn)億元,同
比增長(zhǎng) 15.1%,持續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度。其中,中國(guó)物流 50強(qiáng)企業(yè)收入合計(jì) 1.4萬(wàn)億元,占總收入
12%左右。疫情下規(guī)模型龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯現(xiàn),市場(chǎng)份額有所擴(kuò)大,快遞快運(yùn)、冷鏈物流、
航運(yùn)航空物流、合同物流等細(xì)分市場(chǎng)集中度提升。物流資源重組整合步伐加快。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),
中國(guó)物流集團(tuán)正式成立,物流國(guó)家隊(duì)重組整合拉開(kāi)序幕。京東物流、東航物流、中鐵特貨、滿幫
集團(tuán)、安能物流等各領(lǐng)域一批龍頭企業(yè)紛紛上市,資本市場(chǎng)助力打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流
企業(yè)。
(三)物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局力度加大
2021年,全國(guó)物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資超過(guò) 3.5萬(wàn)億元,一批重大物流基礎(chǔ)設(shè)施得到有力支持。
國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布十四五首批 25個(gè)國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單,目前全國(guó)已經(jīng)布局建設(shè)國(guó)家物
流樞紐增至 70個(gè)。以承載城市為戰(zhàn)略支點(diǎn),健全國(guó)家物流樞紐網(wǎng)絡(luò),重在整合存量物流設(shè)施,補(bǔ)
齊設(shè)施短板,聯(lián)動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)樞紐互聯(lián)成網(wǎng),加快編織通道 樞紐 網(wǎng)絡(luò)的物流運(yùn)
1
·中國(guó)物流年鑒 CHINA LOGISTICS YEARBOOK
行體系,打造區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造低物流成本的投資環(huán)境。國(guó)家發(fā)展
改革委印發(fā)《國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》,提出到 2025年,布局建設(shè) 100個(gè)左右國(guó)家骨
干冷鏈物流基地,推動(dòng)建成三級(jí)冷鏈物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。第三批示范物流園區(qū)名單發(fā)布,加強(qiáng)園
區(qū)互聯(lián)互通、聯(lián)動(dòng)發(fā)展。第二批多式聯(lián)運(yùn)示范工程通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收,加快貨運(yùn)樞紐布局建設(shè)。
(四)國(guó)際物流呈現(xiàn)供需兩旺
2021年,我國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)突破 3300點(diǎn)大關(guān),一艙難求階段性好轉(zhuǎn),持續(xù)影
響國(guó)際供應(yīng)鏈穩(wěn)定。國(guó)際物流增長(zhǎng)較快,全年中歐班列開(kāi)行約 1.5萬(wàn)列,同比增長(zhǎng) 22%;開(kāi)行國(guó)際
貨運(yùn)航班 7.4萬(wàn)班,同比增長(zhǎng) 25.8%;完成國(guó)際航線貨郵運(yùn)輸量 241.5萬(wàn)噸、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞 19.3
億件,同比分別增長(zhǎng) 20.2%、17.4%。西部陸海新通道班列突破 6000列,中老鐵路國(guó)際貨物列車開(kāi)
行,區(qū)域物流條件改善彰顯開(kāi)放新優(yōu)勢(shì)。受內(nèi)需轉(zhuǎn)變影響,進(jìn)口物流下行壓力趨升。2021年進(jìn)口
物流量增幅由上年的增長(zhǎng) 8.9%轉(zhuǎn)為下降 1.0%,特別是下半年以來(lái)由增轉(zhuǎn)降,主要是大宗進(jìn)口量趨
緩所致。高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口量仍然保持較快增長(zhǎng),有力支撐產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(五)科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用深化提升
2021年,習(xí)近平總書記提出大力發(fā)展智慧交通和智慧物流,物流行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速。
截至 2021年年底,全國(guó)共有 1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè),整合社會(huì)零散運(yùn)力 360萬(wàn)輛,全年完成運(yùn)單量
近 7000萬(wàn)單,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)新活力。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息
技術(shù)與傳統(tǒng)物流融合。無(wú)接觸配送機(jī)器人投入疫區(qū)保障生活物資遞送,自動(dòng)駕駛卡車在港口、礦
山等物流場(chǎng)景加快商業(yè)化落地,全國(guó)第一條常態(tài)化大型貨運(yùn)無(wú)人機(jī)專用航線開(kāi)通,數(shù)字物流倉(cāng)庫(kù)
大幅提升周轉(zhuǎn)效率,海運(yùn)行業(yè)全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)(GSBN)區(qū)塊鏈聯(lián)盟正式運(yùn)營(yíng),科技創(chuàng)新對(duì)
物流產(chǎn)業(yè)升級(jí)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)。
(六)綠色低碳物流影響程度加深
2021年,我國(guó)新能源物流車?yán)塾?jì)銷量超過(guò) 11萬(wàn)輛,較上年翻番。國(guó)家出臺(tái)《新能源汽車產(chǎn)
業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年)》,要求重點(diǎn)區(qū)域新增或更新物流配送等車輛中新能源比例不低于
80%。首批 16個(gè)綠色貨運(yùn)配送示范城市名單發(fā)布,各地大力出臺(tái)新能源和清潔能源物流車便利通
行政策,帶動(dòng)城配新能源物流車購(gòu)銷兩旺。國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,交通運(yùn)輸
綠色低碳行動(dòng)納入碳達(dá)峰十大行動(dòng)之一。重型柴油貨車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施,新能源汽車
換電模式應(yīng)用試點(diǎn)啟動(dòng),氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)帶動(dòng)燃料電池車輛商業(yè)場(chǎng)景打造,光伏產(chǎn)業(yè)推廣利用倉(cāng)
庫(kù)屋頂太陽(yáng)能發(fā)電獲得支持,綠色低碳倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
(七)物流營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化改善
2021年,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中物聯(lián))發(fā)布《物流企業(yè)營(yíng)商環(huán)境調(diào)查報(bào)
告》,超七成企業(yè)肯定物流領(lǐng)域?qū)徟S可等政務(wù)環(huán)境的改善!妒奈瀣F(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》
正式發(fā)布,現(xiàn)代物流體系成為兩大支撐之一,助力構(gòu)建現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò),更好服務(wù)雙循環(huán)新發(fā)展格
局!妒奈謇滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃》以及商貿(mào)物流、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多項(xiàng)十四五專項(xiàng)規(guī)劃從各自
領(lǐng)域?qū)ΜF(xiàn)代物流進(jìn)行戰(zhàn)略部署,現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)地位再上新臺(tái)階。國(guó)家出臺(tái)的減稅降費(fèi)、規(guī)范執(zhí)法、
便利通行、金融信貸、紓困幫扶等多項(xiàng)政策措施惠及物流業(yè),持續(xù)激發(fā)和保護(hù)市場(chǎng)主體活力。多
部門出臺(tái)文件,多措并舉切實(shí)維護(hù)快遞員、貨車司機(jī)等從業(yè)人員的合法權(quán)益。
(八)行業(yè)基礎(chǔ)工作支撐高質(zhì)量發(fā)展
2021年,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》,重點(diǎn)提到要加強(qiáng)現(xiàn)代物流等服
務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化。自 2003年 9月全國(guó)物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)成立以來(lái),已制定并發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 90
項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 72項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) 27項(xiàng)。由中物聯(lián)組織起草的我國(guó)首個(gè)食品冷鏈物流領(lǐng)域強(qiáng)制性國(guó)家
標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》正式實(shí)施,對(duì)于規(guī)范冷鏈物流服務(wù)具有重要
作用。中物聯(lián)推動(dòng)國(guó)家1 X證書制度試點(diǎn)工作,全年共完成1 X證書考核近 3萬(wàn)人,累計(jì)
考核人數(shù)超過(guò) 9萬(wàn)人,參與試點(diǎn)的院校 705所。教 部開(kāi)展高校一流物流專業(yè)建設(shè)、物流專業(yè)新文
科建設(shè)試點(diǎn)。目前,全國(guó)已有 700個(gè)本科物流類專業(yè)點(diǎn)、1300多個(gè)高職物流類專業(yè)點(diǎn)和 560多個(gè)
中職物流類專業(yè)點(diǎn)。中物聯(lián)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)自 2002年科技部批準(zhǔn)以來(lái),評(píng)出獲獎(jiǎng)成果上千項(xiàng)。中物聯(lián)
設(shè)立課題研究計(jì)劃,通過(guò)重大重點(diǎn)課題引導(dǎo)行業(yè)研究方向。物流領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作大力推進(jìn),
產(chǎn)學(xué)研基地發(fā)揮重要作用,在科技攻關(guān)、專利轉(zhuǎn)化、人員培養(yǎng)等方面取得積極成效。
二、當(dāng)前我國(guó)物流業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)
當(dāng)前,我國(guó)物流運(yùn)行面臨的國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)較為嚴(yán)峻,給現(xiàn)代物流體系建設(shè)帶來(lái)一定挑戰(zhàn),但
也存在重大機(jī)遇。需要我們從戰(zhàn)略層面積極謀劃、妥善應(yīng)對(duì),開(kāi)辟一條現(xiàn)代物流高質(zhì)量發(fā)展的
道路。
(一)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加劇
新冠肺炎疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的影響持續(xù)分化。我國(guó)憑借有效的疫情防控措施較快恢復(fù)
生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性增強(qiáng),貨物進(jìn)出口總額再創(chuàng)歷史新高。但是國(guó)際航運(yùn)運(yùn)力緊張、電力能
源供應(yīng)不足等問(wèn)題加劇了供應(yīng)鏈的不確定性。隨著國(guó)外疫情態(tài)勢(shì)逐步轉(zhuǎn)變,全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域
化、本土化、多元化趨勢(shì),部分生產(chǎn)需求將加快回流和轉(zhuǎn)移,這對(duì)未來(lái)一段時(shí)間適應(yīng)全球供應(yīng)鏈
調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、提升現(xiàn)代物流韌性和靈活性提出了挑戰(zhàn)。同時(shí),隨著中歐班列常態(tài)化開(kāi)行,陸海新通
道、中老鐵路等國(guó)際大通道陸續(xù)開(kāi)辟,一帶一路國(guó)際經(jīng)貿(mào)走廊承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,有助于維護(hù)區(qū)域
供應(yīng)鏈穩(wěn)定!秴^(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式生效,帶來(lái)供應(yīng)鏈區(qū)域合作機(jī)會(huì),給現(xiàn)
代物流跟隨產(chǎn)業(yè)鏈走出去帶來(lái)新的機(jī)遇。
(二)要素成本價(jià)格上漲壓力持續(xù)加大
2021年下半年,國(guó)內(nèi)電力、煤炭、成品油等領(lǐng)域出現(xiàn)了階段性供應(yīng)緊張。全年成品油價(jià)調(diào)整
出現(xiàn)15次上漲、6次下跌、4次擱淺的局面,柴油累計(jì)每噸上漲超過(guò) 1400元,物流企業(yè)不堪
重負(fù)。國(guó)家大力推動(dòng)中小企業(yè)普惠金融,但是企業(yè)獲得感不足。主要原因是物流企業(yè)存在大量保
證金和運(yùn)費(fèi)賬期,賬期普遍在 3個(gè)月以上,由于缺乏征信數(shù)據(jù)和確權(quán)手段,無(wú)法獲得信貸支持導(dǎo)
致資金成本居高不下。此外,物流用人難用人貴、用地難用地貴的問(wèn)題日益突出!2021年貨車
司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》顯示,35歲以下司機(jī)占比為 25.5%,較 2016年調(diào)查明顯減少,司機(jī)招
聘難成為普遍現(xiàn)象。部分城市規(guī)定市區(qū)內(nèi)不再新批物流用地,城市配送中心與城市間距離過(guò)遠(yuǎn)
會(huì)大幅推高配送成本。2021年社會(huì)物流總費(fèi)用 16.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 12.5%,運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)
用、配送費(fèi)用等上漲幅度較大,單純依靠要素降本的空間日益收窄。
3
·中國(guó)物流年鑒 CHINA LOGISTICS YEARBOOK
(三)產(chǎn)業(yè)邁向價(jià)值鏈中高端存在瓶頸
新冠肺炎疫情進(jìn)一步鞏固了我國(guó)世界第一制造業(yè)大國(guó)的地位。隨著外部形勢(shì)變化和經(jīng)營(yíng)成本
上漲,企業(yè)被迫向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)提速對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化提出更高要求。商務(wù)
部、中物聯(lián)等 8部門確定了第一批 10個(gè)全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市和 94家示范企業(yè),各地積
極制定并實(shí)施鏈長(zhǎng)制方案,優(yōu)質(zhì)企業(yè)牽頭制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈行動(dòng),重在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)循環(huán)流轉(zhuǎn)和產(chǎn)
業(yè)關(guān)聯(lián)暢通,維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。但是,我國(guó)物流配套能力低端化成為重要制約瓶頸。
物流業(yè)作為重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),長(zhǎng)期處于微利經(jīng)營(yíng),主要是服務(wù)功能單一、專業(yè)化水平低。物
流業(yè)與制造業(yè)之間更多是簡(jiǎn)單的供需關(guān)系,產(chǎn)業(yè)融合成熟度不夠。國(guó)家發(fā)展改革委等部門推進(jìn)物
流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展,激發(fā)制造業(yè)釋放服務(wù)需求,帶動(dòng)物流業(yè)效率提升、效益增加,促
進(jìn)物流業(yè)以專業(yè)服務(wù)助力制造業(yè)價(jià)值鏈升級(jí),有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體躍遷。
(四)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略物流短板凸顯
我國(guó)具有超大規(guī)模市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略正在成為戰(zhàn)略基點(diǎn)。2021年,內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
的貢獻(xiàn)率達(dá) 79.1%,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一拉動(dòng)力。我國(guó)人均GDP超過(guò) 1.2萬(wàn)美元,與高收入國(guó)家
差距進(jìn)一步縮小。我國(guó)城鎮(zhèn)化率超過(guò) 60%,對(duì)內(nèi)需有很大的拉動(dòng)力。城鄉(xiāng)居民收入差距繼續(xù)縮小,
鄉(xiāng)村振興帶動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。新一輪擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略重在圍繞做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),把滿足國(guó)內(nèi)
需求作為出發(fā)點(diǎn),加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系,著力打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié),增強(qiáng)
經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力,這對(duì)與內(nèi)需相適應(yīng)的物流基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)能力都提出了更高要求。當(dāng)前,城市物
流普遍面臨限行限地問(wèn)題,特別是城市末端網(wǎng)點(diǎn)短缺,不適應(yīng)高時(shí)效高頻次的消費(fèi)物流需求。區(qū)
域物流樞紐承載條件不夠,不適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化大批量的中轉(zhuǎn)物流需求。物流服務(wù)交付能力不足,不適
應(yīng)一體化集成式產(chǎn)業(yè)物流需求。多層級(jí)物流基礎(chǔ)設(shè)施布局、高標(biāo)準(zhǔn)物流交付能力仍是制約內(nèi)需擴(kuò)
大的重要短板。
(五)數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能
習(xí)近平總書記提出,數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)
爭(zhēng)格局的關(guān)鍵力量,發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。數(shù)字經(jīng)
濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài),隨著新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合程度加深,
產(chǎn)業(yè)邊界正在消融,新興業(yè)態(tài)的場(chǎng)景革命正在興起,開(kāi)放、共享、協(xié)同、去中心等特征使得資源
配置效率更高,市場(chǎng)響應(yīng)速度更短,將從根本上改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)更
多機(jī)遇。《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出,大力發(fā)展智慧物流,涉及物流新基建、新技
術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)等。但是,在轉(zhuǎn)型過(guò)程中也出現(xiàn)了資本無(wú)序擴(kuò)張、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)壟斷和
權(quán)益保障等問(wèn)題。中小企業(yè)仍然面臨數(shù)字化鴻溝,存在不敢轉(zhuǎn)不會(huì)轉(zhuǎn)不能轉(zhuǎn)等問(wèn)題。
數(shù)字化政務(wù)等公共服務(wù)還存在短板,數(shù)據(jù)治理、平臺(tái)治理能力還有待提升,制約了智慧物流健康
發(fā)展。
(六)碳達(dá)峰碳中和帶來(lái)綠色轉(zhuǎn)型機(jī)遇
習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革,要把碳
達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局。目前,全球有 140多個(gè)國(guó)家以各種形式提出了碳中和
4
前 言
承諾,這意味著未來(lái)發(fā)展范式將發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。過(guò)去傳統(tǒng)的先發(fā)展、后治理模式被低碳發(fā)展
模式取代。但是,這也是一項(xiàng)復(fù)雜工程和長(zhǎng)期任務(wù),不可能畢其功于一役。目前,一些地方出現(xiàn)
了碳沖鋒一刀切運(yùn)動(dòng)式減碳等問(wèn)題,特別是國(guó)四、國(guó)五排放車輛的限行區(qū)域越來(lái)越大,
甚至限制柴油貨車進(jìn)入工礦廠區(qū),將長(zhǎng)期目標(biāo)短期化,影響了地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生保障。對(duì)于傳
統(tǒng)物流業(yè)來(lái)說(shuō),綠色轉(zhuǎn)型是否會(huì)增加物流成本,需要統(tǒng)籌考慮外部成本、隱性成本、機(jī)會(huì)成本等
來(lái)算總賬,這也將帶動(dòng)物流相關(guān)領(lǐng)域碳排放核算監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系發(fā)育。全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)上
線、交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)開(kāi)展,給物流企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的自主變革帶來(lái)重大機(jī)遇。
2021年,我們經(jīng)受了國(guó)際供應(yīng)鏈物流斷鏈風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)內(nèi)物流要素成本上漲等方面的巨大壓
力。全體物流業(yè)界同人發(fā)揮戰(zhàn)略定力,堅(jiān)持質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革,深化產(chǎn)業(yè)鏈融合和
國(guó)內(nèi)外合作,堅(jiān)定探索現(xiàn)代物流高質(zhì)量發(fā)展道路,對(duì)于暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、助力形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市
場(chǎng)、提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和保障社會(huì)民生穩(wěn)定奠定了重要基礎(chǔ)。
《中國(guó)物流年鑒》是中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)主辦、《中國(guó)物流與采購(gòu)》雜志社承辦的大型文獻(xiàn)
性工具書。二十多年來(lái),《中國(guó)物流年鑒》堅(jiān)持用數(shù)據(jù)和事實(shí)反映物流業(yè)發(fā)展變化的軌跡,記錄我
國(guó)物流業(yè)發(fā)展的歷程,贏得了業(yè)界好評(píng)。面對(duì)我國(guó)物流業(yè)不斷發(fā)展變化的新形勢(shì),《中國(guó)物流年
鑒》將繼續(xù)以求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度做好資料收錄工作,宣傳行業(yè)正能量,特別是宣傳在抗
擊新冠肺炎疫情中做出突出貢獻(xiàn)的組織、企業(yè)和個(gè)人。同時(shí),真誠(chéng)地希望業(yè)界同人提出寶貴意見(jiàn),
使其越做越精、越做越好。
二〇二二年八月三十日
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)(China Federation of Logistics & Purchasing,CFLP),是國(guó)務(wù)院政府機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中國(guó)唯一一家物流與采購(gòu)行業(yè)綜合性社團(tuán)組織,總部設(shè)在北京。聯(lián)合會(huì)的主要任務(wù)是推動(dòng)中國(guó)物流業(yè)的發(fā) 展,推動(dòng)政府與企業(yè)采購(gòu)事業(yè)的發(fā)展,推動(dòng)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展,完成政府委托交辦事項(xiàng)。政府授予聯(lián)合會(huì)外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)制修訂等項(xiàng)職能。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)是全國(guó)現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位,是亞太物流聯(lián)盟和國(guó)際采購(gòu)聯(lián)盟的中國(guó)代表,并與許多國(guó)家的同行有著廣泛的聯(lián)系與合作。
目 錄
上 冊(cè)
第一部分 物流政策法規(guī)
國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文……………………………………………………………………… 3
國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)…………………………… 3
國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南………………………………………… 9
中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令………………………………………………………………………… 18
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委等單位關(guān)于進(jìn)一步做好鐵路規(guī)劃建設(shè)工作意見(jiàn)的通知 …… 25
國(guó)務(wù)院關(guān)于深化證照分離改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力的通知…………………… 28
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)的意見(jiàn)………………………………………… 32
國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知 …………………………………………… 35
國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組交通管控與運(yùn)輸保障專班關(guān)于進(jìn)一步做好煤炭、天然氣等
能源物資運(yùn)輸保障工作的通知……………………………………………………………… 47
國(guó)務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制關(guān)于加強(qiáng)口岸城市新冠肺炎疫情
防控工作的通知……………………………………………………………………………… 50
部委發(fā)文…………………………………………………………………………………………… 53
交通運(yùn)輸部關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見(jiàn)……………………………………………… 53
郵件快件包裝管理辦法…………………………………………………………………………… 59
交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于加快推廣應(yīng)用道路運(yùn)輸電子證照提升數(shù)字化服務(wù)與監(jiān)管能力的
通知…………………………………………………………………………………………… 64
商務(wù)部等 8單位關(guān)于開(kāi)展全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建工作的通知 ……………………… 68
交通運(yùn)輸部辦公廳 國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳 工業(yè)和信息化部辦公廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
商務(wù)部辦公廳 市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳 國(guó)家郵政局辦公室 中華全國(guó)供銷合作總社辦
公廳關(guān)于做好標(biāo)準(zhǔn)化物流周轉(zhuǎn)箱推廣應(yīng)用有關(guān)工作的通知……………………………… 73
交通運(yùn)輸部 公安部 國(guó)家衛(wèi)生健康委 中國(guó)民用航空局 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 中國(guó)
國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步做好新冠病毒疫苗貨物運(yùn)輸組織和服務(wù)保障工作
的通知………………………………………………………………………………………… 76
1
·中國(guó)物流年鑒 CHINA LOGISTICS YEARBOOK
2
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財(cái)政部辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)的通知…… 79
國(guó)家發(fā)展改革委 糧食和儲(chǔ)備局關(guān)于印發(fā)《糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資
專項(xiàng)管理辦法》的通知……………………………………………………………………… 86
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知………………………………………………… 92
關(guān)于開(kāi)展 2021年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作的通知 ……………………………………… 96
商務(wù)部 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 海關(guān)總署 市場(chǎng)監(jiān)管總局 中國(guó)
貿(mào)促會(huì)關(guān)于印發(fā)《商品市場(chǎng)優(yōu)化升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(20212025)》的通知 ……… 100
關(guān)于印發(fā)《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》的通知…………… 104
關(guān)于加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)……………………………………… 109
交通運(yùn)輸部 公安部 生態(tài)環(huán)境部 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于深入開(kāi)展堅(jiān)決整治違規(guī)設(shè)置
妨礙貨車通行的道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)工作的通知…………………………… 113
交通運(yùn)輸部 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《全面推廣高速公路差異化收費(fèi)實(shí)施
方案》的通知……………………………………………………………………………… 117
國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《城鄉(xiāng)冷鏈和國(guó)家物流樞紐建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理
辦法》的通知……………………………………………………………………………… 120
關(guān)于加強(qiáng)投資數(shù)據(jù)資源共享持續(xù)深化投資審批一網(wǎng)通辦的指導(dǎo)意見(jiàn)………………… 125
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于做好跨省份道路運(yùn)輸動(dòng)物指定通道有關(guān)工作的通知……………… 129
關(guān)于加強(qiáng)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)從業(yè)人員權(quán)益保障工作的意見(jiàn)…………………………………… 131
民航局關(guān)于促進(jìn)公共航空危險(xiǎn)品運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)……………………………… 134
十四五現(xiàn)代物流相關(guān)規(guī)劃 ………………………………………………………………… 140
《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》摘編 …… 140
中共中央 國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》………………………………… 146
國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知……………………… 160
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的通知……………………………… 186
《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》摘編 …………………………… 205
《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)十四五國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃的通知》摘編 …………………………… 211
《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)十四五節(jié)能減排綜合工作方案的通知》摘編 ……………………… 216
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(20212025年)
的通知……………………………………………………………………………………… 218
《十四五現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》摘編 ………………………………………………… 223
《公路十四五發(fā)展規(guī)劃》摘編 …………………………………………………………… 232
《水運(yùn)十四五發(fā)展規(guī)劃》摘編 …………………………………………………………… 238
《十四五航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》摘編 ………………………………………………… 244
目 錄
3
商務(wù)部關(guān)于十四五時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)…………………… 251
交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《數(shù)字交通十四五發(fā)展規(guī)劃》的通知…………………………… 254
第二部分 物流統(tǒng)計(jì)
2021 年中國(guó)物流運(yùn)行情況 …………………………………………………………………… 265
2021 年中國(guó)物流運(yùn)行情況分析 ……………………………………………………………… 267
2021 年 112 月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)………………………………………………………… 272
2021 年 112 月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI) ………………………………………… 280
2021 年 112 月中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)………………………………………………… 294
第三部分 物流產(chǎn)業(yè)
2021 年中國(guó)交通運(yùn)輸業(yè) ……………………………………………………………………… 311
2021 年中國(guó)港口物流業(yè) ……………………………………………………………………… 317
2021 年中國(guó)物流地產(chǎn)業(yè) ……………………………………………………………………… 323
2021 年中國(guó)保稅物流業(yè) ……………………………………………………………………… 328
2021 年中國(guó)鐵路物流業(yè) ……………………………………………………………………… 338
2021 年中國(guó)快遞業(yè) …………………………………………………………………………… 344
2021 年中國(guó)航空貨運(yùn)業(yè) ……………………………………………………………………… 357
下 冊(cè)
第四部分 行業(yè)物流
2021 年中國(guó)制造業(yè)物流 ……………………………………………………………………… 363
2021 年中國(guó)鋼鐵物流 ………………………………………………………………………… 370
2021 年中國(guó)糧食物流 ………………………………………………………………………… 378
2021 年中國(guó)汽車物流 ………………………………………………………………………… 381
2021 年中國(guó)書業(yè)物流 ………………………………………………………………………… 389
2021 年中國(guó)冷鏈物流 ………………………………………………………………………… 393
2021 年中國(guó);肺锪 ……………………………………………………………………… 397
2021 年城市配送貨車便利通行情況 ………………………………………………………… 402
·中國(guó)物流年鑒 CHINA LOGISTICS YEARBOOK
第五部分 地區(qū)物流
2021 年河北省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 411
2021 年山西省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 418
2021 年內(nèi)蒙古自治區(qū)物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………… 420
2021 年吉林省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 423
2021 年山東省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 429
2021 年河南省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 431
2021 年湖南省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 437
2021 年海南省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 440
2021 年重慶市物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 442
2021 年四川省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 445
2021 年陜西省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 447
2021 年甘肅省物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 450
2021 年青海省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展情況 ………………………………………………………… 452
2021 年寧夏回族自治區(qū)物流業(yè)發(fā)展情況 …………………………………………………… 456
2021 年青島市物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 463
2021 年武漢市物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 465
2021 年宜昌市物流業(yè)發(fā)展情況 ……………………………………………………………… 477
2021 年黑龍江省物流園區(qū)發(fā)展情況 ………………………………………………………… 479
第六部分 物流技術(shù)與裝備
2021 年中國(guó)物流裝備業(yè) ……………………………………………………………………… 491
2021 年中國(guó)載貨車業(yè) ………………………………………………………………………… 495
2021 年中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè) …………………………………………………………………… 502
2021 年中國(guó)托盤業(yè) …………………………………………………………………………… 506
第七部分 物流教育、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化
2021 年中國(guó)物流教育與培訓(xùn) ………………………………………………………………… 517
2021 年中國(guó)物流信息化 ……………………………………………………………………… 522
2021 年中國(guó)物流標(biāo)準(zhǔn)化 ……………………………………………………………………… 531
4
目 錄
第八部分 部分優(yōu)秀物流企業(yè)及經(jīng)典案例
5G AGV智能倉(cāng)云南聯(lián)通雙引擎驅(qū)動(dòng)騰俊國(guó)際陸港 ……………………………… 543
準(zhǔn)時(shí)達(dá)夏普全球供應(yīng)鏈管理服務(wù)………………………………………………………… 546
打造國(guó)家商貿(mào)物流樞紐 服務(wù)黃河流域高質(zhì)量發(fā)展………………………………………… 550
多式聯(lián)運(yùn)示范工程安徽港口物流多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)平臺(tái)…………………………………… 554
一汽集團(tuán)升級(jí)改造汽車產(chǎn)前供應(yīng)鏈智能化物流技術(shù)………………………………………… 558
兵器智慧供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)的智能采購(gòu)創(chuàng)新與實(shí)踐…………………………………………… 564
智能物流倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)助力倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)自動(dòng)化升級(jí)…………………………………………………… 568
閃電播遞四方訂單自動(dòng)化高速分揀場(chǎng)景………………………………………………… 571
浙江創(chuàng)聯(lián)助力浙江中煙智慧物流建設(shè)………………………………………………………… 574
第九部分 物流綜合
2021 年中國(guó)物流企業(yè) 50 強(qiáng)名單 ……………………………………………………………… 581
2021 年中國(guó)民營(yíng)物流企業(yè) 50 強(qiáng)名單 ………………………………………………………… 583
2021 年全國(guó)通用倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)排名 ……………………………………………………………… 585
2021 年全國(guó)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)排名 ……………………………………………………………… 588
2021 年全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)企業(yè)排名 ……………………………………………………………… 590
2021 年全國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)排名 ……………………………………………………………… 591
物流企業(yè)綜合評(píng)估全國(guó)第三十一批、第三十二批 A級(jí)物流企業(yè)名單……………………… 592
物流企業(yè)信用評(píng)價(jià) A級(jí)信用企業(yè)第二十八批、第二十九批名單…………………………… 631
2021 年度第三批國(guó)際貨代物流行業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)名單 …………………………………… 634
第三批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) A級(jí)企業(yè)名單…………………………………………………………… 635
第十二批星級(jí)冷鏈物流企業(yè)名單……………………………………………………………… 636
第一批全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市名單………………………………………………… 637
第一批全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)名單………………………………………………… 638
2021 年度中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目主要完成單位及完成人名單 …… 640
2021 年度中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)科技創(chuàng)新人物獲獎(jiǎng)名單 …………………… 672
商貿(mào)流通標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)試點(diǎn)城市………………………………………………………………… 673
商貿(mào)流通標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)試點(diǎn)企業(yè)………………………………………………………………… 674
2021 年中國(guó)物流行業(yè)十件大事 ……………………………………………………………… 678
2021 年度寶供物流獎(jiǎng)及寶供物流獎(jiǎng)學(xué)金名單 …………………………………… 679
美國(guó)物流業(yè)……………………………………………………………………………………… 682
日本物流 KPI管理 …………………………………………………………………………… 694
5