本教材的使用者，首先是金融專業(yè)學(xué)生。作為高校開設(shè)《金融服務(wù)營銷學(xué)》的課程教材，本教材力求緊扣時代脈搏，呼應(yīng)金融服務(wù)日益全球化、信息化技術(shù)對金融服務(wù)營銷產(chǎn)生沖擊性影響的社會現(xiàn)實(shí)，很好地滿足了金融專業(yè)教學(xué)的需要，重點(diǎn)突出了應(yīng)用型人才培養(yǎng)的核心要求，內(nèi)容上緊扣高層次應(yīng)用型人才培養(yǎng)的目標(biāo)，契合校本專業(yè)實(shí)習(xí)的需求，起到專業(yè)課教材和專業(yè)實(shí)習(xí)輔助手冊的功能。與現(xiàn)有的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教程相比，具有更強(qiáng)的針對性。與此同時，本教材提供了系統(tǒng)詳實(shí)的教學(xué)內(nèi)容，可為專業(yè)基礎(chǔ)較薄弱的同學(xué)，作為輔助參考書及營銷工具書。
其次，本教材的讀者包括金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位的營銷指導(dǎo)教師。金融服務(wù)營銷的教學(xué)、科研工作者以及金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位的從業(yè)者，不僅要進(jìn)行金融服務(wù)營銷理論知識學(xué)習(xí)，更需將相關(guān)理論知識運(yùn)用在市場運(yùn)營的具體實(shí)踐中。本書中大量的綜合訓(xùn)練幫助讀者系統(tǒng)練習(xí)營銷方法，更好地提升營銷專業(yè)能力。此外，并非任何人都適合從事營銷工作，本教材提供的自我測評訓(xùn)練，能為高校學(xué)生、金融從業(yè)者、金融機(jī)構(gòu)人才培訓(xùn)管理部門等提供行之有效的測量表。
教材中制定營銷實(shí)習(xí)指導(dǎo)方案等內(nèi)容，在以往同類教材中并不多見，對加強(qiáng)校企合作、規(guī)范學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)，以及培養(yǎng)營銷隊(duì)伍起到指導(dǎo)作用。
最后，本教材適合其他財經(jīng)類學(xué)生和金融從業(yè)者需求。吸收借鑒國內(nèi)外金融服務(wù)營銷學(xué)科和相關(guān)領(lǐng)域的**成果，汲取互聯(lián)網(wǎng)營銷思維及成果，并能結(jié)合高校學(xué)生在銀行、證券等機(jī)構(gòu)頂崗實(shí)習(xí)中典型情景等，能對其他財經(jīng)類學(xué)生學(xué)習(xí)營銷知識、訓(xùn)練能力起到指導(dǎo)作用。評鑒專家一致認(rèn)為，本教材并非簡單將營銷理論與金融實(shí)務(wù)嫁接合并，而是洞察并揭示了金融需求規(guī)律。本教材在保持原有寫作風(fēng)格的基礎(chǔ)上，不斷吸收金融營銷領(lǐng)域的創(chuàng)新內(nèi)容，進(jìn)一步打造數(shù)字化教學(xué)資料，引導(dǎo)讀者在輕松閱讀的同時，更好地融入情境、理解知識、掌握原理、領(lǐng)會方法，獲得啟發(fā)式學(xué)習(xí)的良好效果。
本教材采用項(xiàng)目引導(dǎo)、任務(wù)驅(qū)動的編寫模式，結(jié)構(gòu)設(shè)計合理，符合認(rèn)知規(guī)律，注重教師授課和學(xué)生使用的便利性。出版后，北京城市學(xué)院近2100名本科學(xué)生使用了本教材，平安保險公司北京分公司、新型財富管理機(jī)構(gòu)等多家金融機(jī)構(gòu)新員工營銷培訓(xùn)均使用本教材，得到高校學(xué)生以及行業(yè)的一致歡迎和好評，中國保險學(xué)會、國際金融專業(yè)人士協(xié)會等均對本教材給予高度評價。根據(jù)使用調(diào)查，本教材對提升學(xué)生就業(yè)能力發(fā)揮積極作用，具有較為突出的應(yīng)用價值和良好的社會影響及效益。