投資與理財以資本運(yùn)營中兩個不可分割的組成部分投資和理財及與之相關(guān)的問題為研究對象,主要研究投資與理財?shù)幕竞x、基本理論、環(huán)境、實業(yè)投資和金融投資等業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)操作技巧、法律規(guī)范等,是一門理論性和實踐性都較強(qiáng)的金融專業(yè)和財會專業(yè)的基礎(chǔ)課程,也是為了使金融專業(yè)和財會專業(yè)本科生適應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要、適應(yīng)在投資與理財?shù)幕局R和操作技能方面的需要而出現(xiàn)的一門課程。
投資與理財內(nèi)容涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)(財務(wù)管理、會計學(xué))、金融學(xué)和稅務(wù)學(xué)等多個學(xué)科,所涉及的金融理財工具涵蓋股票、債券、基金、期貨、黃金、外匯等十幾種,每種理財方式自成一章,集知識性、趣味性、技術(shù)性、操作性于一體。
本書與同類教材相比的特色在于:由于本教材是專門針對金融、財會專業(yè)本科生而編寫的,因此本教材是以實踐操作為主、投資理財?shù)睦碚撝R為輔的一本專業(yè)性教材,從每章的“操作方法”中學(xué)習(xí)每種投資理財工具的操作流程,從每章的“策略與技巧”中學(xué)習(xí)每種投資方式的技能技巧,真正做到理論聯(lián)系實踐。
本書借鑒了投資理財時事報道的大量內(nèi)容,結(jié)合我國當(dāng)前的具體情況,查找了大量的資料并走訪了許多專業(yè)的投資理財人士精心編寫完成。為了增強(qiáng)實用性,每章均有“學(xué)習(xí)目標(biāo)”“案例分析”“本章小結(jié)”和“復(fù)習(xí)思考題”;為了增強(qiáng)趣味性,每章還貫穿了許多著名投資人的經(jīng)典話語與小故事。大部分章節(jié)都有綜合案例,這些案例生動逼真,對于提高學(xué)生的應(yīng)用和分析能力大有裨益。與此同時,本書用通俗易懂的語言介紹了在投資理財方面最前沿的研究成果,充滿了時代感。
張炳達(dá)，同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，中共黨員，從事技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域的教學(xué)、科研與咨詢，上海市育才獎獲得者 ，曾主持參與多項國家及省部級科研項目，發(fā)表論文十余篇，編著《海關(guān)報關(guān)實務(wù)》《創(chuàng)業(yè)學(xué)》《國際貿(mào)易實務(wù)》《投資與理財》《商務(wù)談判實務(wù)》《國際貨運(yùn)代理實務(wù)》等教材二十余部，所編教材曾獲評國家十一五規(guī)劃教材。
黃侃梅，副教授，國家理財規(guī)劃師，高級互聯(lián)網(wǎng)金融師，上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院證券與期貨專業(yè)主任，曾在金融類企業(yè)擔(dān)任研究員。曾多次主持并完成省部級有關(guān)金融類、證券類、期貨類項目，并參與金融企業(yè)橫向項目1項。主編與參編金融類教材3部，發(fā)表有關(guān)金融證券類期刊論文15篇，其中包括EI、CPCI論文3篇，中文核心期刊論文2篇，具有上海市精品課程1門，省級重點(diǎn)科研項目1個，上海市有關(guān)證券、期貨的精品在線開放課程2門。主持并教授過證券投資理論與實務(wù)、期貨交易實務(wù)、高等數(shù)學(xué)、經(jīng)紀(jì)實務(wù)、金融學(xué)、投資與理財、證券期貨交易技術(shù)、投資銀行實務(wù)、私募股權(quán)投資基金等課程。
理論篇
第一章 投資與理財概述
第一節(jié) 投資與理財?shù)膬?nèi)涵
第二節(jié) 投資理財業(yè)的歷史發(fā)展
第三節(jié) 投資理財?shù)闹饕ぞ?
第四節(jié) 投資理財?shù)娜松?guī)劃
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第二章 投資與理財?shù)呢攧?wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣的時間價值
第二節(jié) 風(fēng)險的計量與管理
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理財實務(wù)篇
第三章 自主創(chuàng)業(yè)
第一節(jié) 自主創(chuàng)業(yè)的內(nèi)涵及意義
第二節(jié) 自主創(chuàng)業(yè)操作流程
第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)計劃書的制訂與編寫
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第四章 消費(fèi)支出
第一節(jié) 消費(fèi)支出概述
第二節(jié) 消費(fèi)支出規(guī)劃方案的制訂與技巧
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第五章 儲蓄理財
第一節(jié) 儲蓄概述
第二節(jié) 儲蓄投資的操作程序
第三節(jié) 儲蓄理財?shù)牟呗耘c技巧
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第六章 股票投資
第一節(jié) 股票概述
第二節(jié) 股票投資分析
第三節(jié) 股票投資的操作程序
第四節(jié) 股票投資的策略與技巧
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第七章 債券投資
第一節(jié) 債券概述
第二節(jié) 債券投資的風(fēng)險管理
第三節(jié) 債券投資的操作程序
第四節(jié) 債券投資的策略與技巧
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第八章 基金投資
第一節(jié) 基金投資概述
第二節(jié) 證券投資基金的設(shè)立、發(fā)行和交易
第三節(jié) 證券投資基金的操作程序
第四節(jié) 基金投資的策略與技巧
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第九章 保險理財
第一節(jié) 風(fēng)險控制與保險概述
第二節(jié) 保險的分類與主要保險品種
第三節(jié) 保險理財?shù)牟僮髁鞒?
第四節(jié) 保險理財計劃的制訂與技巧
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第十章 外匯投資
第一節(jié) 外匯投資概述
第二節(jié) 外匯交易的分析方法
第三節(jié) 外匯交易操作方法
第四節(jié) 外匯交易策略與實戰(zhàn)技巧
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第十一章 期貨投資
第一節(jié) 期貨交易概述
第二節(jié) 期貨投資理財操作流程
第三節(jié) 期貨投資理財?shù)牟呗耘c技巧
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第十二章 信托投資
第一節(jié) 信托投資概述
第二節(jié) 個人信托投資業(yè)務(wù)的種類
第三節(jié) 信托投資理財?shù)牟僮髋c技巧
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第十三章 黃金投資
第一節(jié) 黃金與黃金投資概述
第二節(jié) 黃金價格波動分析
第三節(jié) 我國商業(yè)銀行個人黃金零售業(yè)務(wù)品種
第四節(jié) 黃金投資理財操作方式與技巧
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第十四章 房地產(chǎn)投資
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資概述
第二節(jié) 房地產(chǎn)理財計劃的制訂與技巧
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第十五章 稅務(wù)籌劃
第一節(jié) 稅務(wù)籌劃概述
第二節(jié) 稅務(wù)籌劃策略與技巧
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第十六章 養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 退休計劃
第二節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃
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綜合理財規(guī)劃篇
第十七章 新金融投資與理財
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融理財
第二節(jié) 眾籌理財
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第十八章 投資與理財?shù)脑O(shè)計與規(guī)劃
第一節(jié) 制定理財策劃方案
第二節(jié) 個人理財規(guī)劃報告書的構(gòu)成
第三節(jié) 理財規(guī)劃報告的評估
第四節(jié) 綜合理財規(guī)劃案例分析
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參考文獻(xiàn)
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