本書嘗試搭建一個(gè)將財(cái)富管理行為和財(cái)富管理系統(tǒng)有機(jī)融合的理論框架，將財(cái)富管理領(lǐng)域的已有知識(shí)、工具、技術(shù)和相關(guān)信息分類歸入相應(yīng)模塊并預(yù)留了拓展延伸的空間，力求為財(cái)富管理領(lǐng)域的學(xué)習(xí)研究和實(shí)務(wù)操作提供基礎(chǔ)性的梳理和指導(dǎo)。財(cái)富管理體系的構(gòu)成要素包括財(cái)富管理客戶與需求、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)與行業(yè)、財(cái)富管理產(chǎn)品與服務(wù)、財(cái)富管理規(guī)制與監(jiān)管四大類。本書將全部內(nèi)容分為六篇十三章，包括范疇與概覽篇、規(guī)制與責(zé)任篇、組織與管理篇、客戶與服務(wù)篇、資產(chǎn)與產(chǎn)品篇、工具與技術(shù)篇。