在由科學(xué)實(shí)驗(yàn)事故導(dǎo)致文明崩塌的廢土上，人類的身體發(fā)生了不可逆的畸變，人口減少大半。幸存者受到畸變影響，分化成兩個(gè)種族：身體與機(jī)械結(jié)合的“械人”，身體與動(dòng)物基因混合的“獸靈”。隨著時(shí)間推移，兩個(gè)種族的文化差異逐漸加大，分別在廢土上發(fā)展出自己的信仰，但矛盾也逐漸升級(jí)，引發(fā)沖突不斷。黑瞳石與同伴們進(jìn)入裂谷后不慎在迷霧中走散，他在尋找同伴的過程中救下了小獸靈彌彌，并準(zhǔn)備借助彌彌和裂谷中其他獸靈的幫助和同伴們相聚。但黑瞳石和同伴們正迷路時(shí)，分別遇上了重傷鬼麝后闖入裂谷的黑崎八侍替補(bǔ)，并從他們口中得知了鬼麝生命垂危的消息……