矢口八虎順利升上大二，新學(xué)年中，他不斷應(yīng)對新美術(shù)課題的挑戰(zhàn)，不斷碰壁，也不斷得到激勵。校外，八虎接觸到一個名為No Marks的藝術(shù)團體，各類從事藝術(shù)創(chuàng)作的人來來去去，相互交流。在那里，八虎邂逅了團體代表不二桐緒，獲得了很多靈感與對美術(shù)的新認(rèn)識，但也感到迷茫。終于，八虎在課題講評中大放異彩，被教授們贊賞。

隨后，大二暑假到來，為了參加藝術(shù)展并爭取獎項，八虎與八云等幾位同學(xué)一起來到廣島的小桃家，開始短期創(chuàng)作之旅。期間，八云向八虎講述了自己走上美術(shù)道路的故事，以及認(rèn)識小桃、小缽的奇特經(jīng)歷……