何先應(yīng)等編著的《個人理財業(yè)務(wù)實訓(xùn)》是配合《個人理財》課本（經(jīng)濟科學(xué)出版社，楊則文主編）使用，結(jié)合基礎(chǔ)理論知識與實踐，主要內(nèi)容包括銀行理財產(chǎn)品市場調(diào)查、證券行情分析軟件的使用、保險理財產(chǎn)品市場調(diào)查、基金理財實訓(xùn)、外匯理財實訓(xùn)、客戶背景及風(fēng)險偏好調(diào)查、家庭理財規(guī)劃-家庭財務(wù)狀況分析、家庭理財規(guī)劃-理財目標(biāo)的設(shè)定、家庭理財規(guī)劃-理財組合設(shè)計，本教材重視理財過程中的基本操作，詳細(xì)闡述基本操作流程和內(nèi)容。實訓(xùn)內(nèi)容系列充分體現(xiàn)了理財過程，各項目既可以單獨成為一個實訓(xùn)項目，也是個人理財業(yè)務(wù)實訓(xùn)中必不可少的一個環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)相扣，最終達到設(shè)計家庭理財規(guī)劃方案的目標(biāo)。這充分體現(xiàn)了“學(xué)中做”“做中學(xué)”的培養(yǎng)方式，讓同學(xué)們及時筑固已經(jīng)學(xué)到的理論知識，更有效的把理論知識付諸于實踐，把課本上的知識變成自己的技能。
前言項目一 認(rèn)知個人理財 任務(wù)1 認(rèn)知個人理財服務(wù)崗位 任務(wù)2 熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容項目二 貨幣時間價值項目三 建立和維護客戶關(guān)系 任務(wù)1 調(diào)查客戶信息 任務(wù)2 錄入客戶基本信息項目四 客戶的理財目標(biāo)與風(fēng)險屬性界定 任務(wù)1 設(shè)計客戶調(diào)查問卷 任務(wù)2 客戶設(shè)定理財目標(biāo)與假設(shè)條件項目五 編制并分析客戶家庭財務(wù)報表 任務(wù)1 編制客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表 任務(wù)2 編制客戶家庭收支表 任務(wù)3分析客戶家庭財務(wù)狀況項目六 教育規(guī)劃 任務(wù)1 錄入教育需求 任務(wù)2 教育規(guī)劃軟件操作項目七 銀行理財規(guī)劃 任務(wù)l 選擇合適的銀行理財產(chǎn)品 任務(wù)2 外匯投資理財實訓(xùn)項目八 保險理財規(guī)劃 任務(wù)1 了解客戶家庭保險信息 任務(wù)2 選擇合適的保險產(chǎn)品項目九 證券理財規(guī)劃 任務(wù)l證券模擬操作 任務(wù)2 選擇合適的證券投資基金項目十 實物理財規(guī)劃 任務(wù)1 房地產(chǎn)投資分析 任務(wù)2 收藏品投資項目十一 退休規(guī)劃 任務(wù)1 錄入退休生活信息 任務(wù)2 退休規(guī)劃軟件操作項目十二 生成金融理財規(guī)劃建議書附錄
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