劉偉主編的《個人理財》共分十一章，分別從個 人理財基礎(chǔ)、基本流程、風(fēng)險管理計劃、投資計劃、 融 資計劃和退休及遺產(chǎn)計劃六個大的方面闡述了個人理 財?shù)幕驹砗蛢?nèi)容。個人理 財是一個全方位的服務(wù)體系，對從業(yè)人員的知識的廣 度和運(yùn)用能力具有較高的要求。
對于這門課程的學(xué)習(xí)，大家需要拓展自己的視野、實 時地跟蹤市場的最新信息、不斷 地充實和提高自己的專業(yè)技能和與人溝通交流的能力 ，因此，它對人才的要求也比較 高。根據(jù)國外的經(jīng)驗來看，在這一領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)人員 ，能夠獲得專業(yè)的資格認(rèn)證的都 是在該領(lǐng)域內(nèi)從業(yè)幾十年的專業(yè)人員，因此，個人理 財是一門專業(yè)性強(qiáng)、要求高和需 求全面的新課程。
前言
第一章 個人理財概述
第一節(jié) 個人理財學(xué)的基本內(nèi)容
第二節(jié) 美國個人理財業(yè)的歷史發(fā)展
第三節(jié) 理財規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
第二章 個人理財?shù)呢攧?wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣的時間價值
第二節(jié) 風(fēng)險的計量與分散
第三章 個人理財?shù)幕玖鞒?br> 第一節(jié) 客戶基本信息的收集和整理
第二節(jié) 客戶特征分析
第三節(jié) 客戶財務(wù)狀況分析與理財目標(biāo)的確定
第四節(jié) 投資策略說明書
第五節(jié) 制定和執(zhí)行客戶財務(wù)規(guī)劃書
第四章 風(fēng)險管理與保險計劃 前言
第一章 個人理財概述
第一節(jié) 個人理財學(xué)的基本內(nèi)容
第二節(jié) 美國個人理財業(yè)的歷史發(fā)展
第三節(jié) 理財規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
第二章 個人理財?shù)呢攧?wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣的時間價值
第二節(jié) 風(fēng)險的計量與分散
第三章 個人理財?shù)幕玖鞒?br /> 第一節(jié) 客戶基本信息的收集和整理
第二節(jié) 客戶特征分析
第三節(jié) 客戶財務(wù)狀況分析與理財目標(biāo)的確定
第四節(jié) 投資策略說明書
第五節(jié) 制定和執(zhí)行客戶財務(wù)規(guī)劃書
第四章 風(fēng)險管理與保險計劃
第一節(jié) 風(fēng)險與可保風(fēng)險
第二節(jié) 保險的功能及類型
第三節(jié) 個人保險計劃的制訂
第五章 股票投資計劃
第一節(jié) 股票概述
第二節(jié) 股票的發(fā)行和流通
第三節(jié) 股票投資分析
第六章 債券投資計劃
第一節(jié) 債券概述
第二節(jié) 債券投資的核心評價指標(biāo)
第三節(jié) 債券投資的組合策略及其風(fēng)險管理
第七章 證券投資基金投資計劃
第一節(jié) 基金概述
第二節(jié) 證券投資基金的發(fā)行和交易
第三節(jié) 證券投資基金的投資策略
第八章 房地產(chǎn)投資計劃
第一節(jié) 房地產(chǎn)概述
第二節(jié) 房地產(chǎn)投資分析
第三節(jié) 房地產(chǎn)價格的構(gòu)成及影響因素
第四節(jié) 房地產(chǎn)估價
第九章 外匯投資計劃
第一節(jié) 外匯概述
第二節(jié) 外匯交易及匯率影響因素分析
第三節(jié) 我國的個人外匯理財業(yè)務(wù)及創(chuàng)新
第十章 消費(fèi)信貸與個人信用管理計劃
第一節(jié) 消費(fèi)信貸概述
第二節(jié) 消費(fèi)信貸的主要類型
第三節(jié) 個人信用管理
第十一章 退休和遺產(chǎn)計劃
第一節(jié) 退休計劃
第二節(jié) 遺產(chǎn)計劃
參考文獻(xiàn)
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