本實(shí)訓(xùn)教材力求融“教、學(xué)、做”于一體，著重體現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容組織的模塊性和實(shí)際操作的簡(jiǎn)單實(shí)用性，強(qiáng)調(diào)以“做中學(xué)，學(xué)中做”的模式使學(xué)生強(qiáng)化基礎(chǔ)知識(shí)、提高職業(yè)技能。共分七個(gè)項(xiàng)目，個(gè)人理財(cái)?shù)闹�識(shí)準(zhǔn)備、證券產(chǎn)品理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品理財(cái)規(guī)劃、銀行產(chǎn)品理財(cái)規(guī)劃、房地產(chǎn)投資規(guī)劃等。