從前有一個小女巫，那年才剛剛一百二十七歲。對于女巫來說，這簡直算不上有年齡。
她的房子孤零零地坐落在森林深處。因為這只是一個小女巫的房子，所以它也不很大，不過小女巫已經心滿意足了，她也許從來也沒有想過要有一間更好的房子。這房子有一個絕妙的歪歪斜斜的屋頂，一個彎彎曲曲的煙囪和砰砰作響的百頁窗。房子后面還有一個烤爐，這東西就是現在也是必不可少的。一個沒有烤爐的房子根本就不是一個真正的女巫的房子。
小女巫還有一只會說話的烏鴉，它就是阿波拉克薩斯。它不僅能像一般受過訓練的烏鴉那樣說“早上好”、“晚上好”，而且還會說其他所有的話。小女巫非常器重它，因為這是一只與眾不同的烏鴉，它能把自己對一切事情的看法全都毫無保留地告訴她，從未隱瞞過只言片語。
小女巫每天都要用六個小時的時間來學習魔法。學習魔法可不是一件容易的事，要想學出點名堂來可不能偷懶。首先應該學會那些簡單的本領，然后才能學習比較復雜的魔法。必須從頭到尾一頁一頁地記住課本上的內容，沒有任何一課是可以跳過去省略的。
小女巫剛剛看到魔法書的二百一十三頁，現在她正在練習降雨。她坐在烤爐前面的長凳上，把課本放在自己的膝蓋上，一邊看一邊練習。阿波拉克薩斯坐在她的身旁，正在表示它的不滿。
“你應該做的是降雨，”它用責備的口氣說，“可是你干了些什么？第一次下了些小白鼠，第二次下了些青蛙，第三次下了些冷杉球果。我現在很想知道，你這次是否能真的降雨！”
小女巫這時正在準備進行第四次降雨。她讓一片云彩升上了天空，又招手讓它靠近些，當云朵剛好遮住頭頂的時候，她大喊一聲：“下！”云彩一下子撕裂了，可天上落下來的卻是--牛奶！
“是牛奶！”阿波拉克薩斯叫著，“我覺得你簡直是神經錯亂，難道你還想讓所有的東西都從天上掉下來嗎？大概你還想下衣服夾子和鞋釘？哪怕是下點面包渣兒或葡萄干兒什么的也好�。　�
“可能是我弄錯了！”小女巫說。從前也有過失敗的時候，但一連四次都失敗可怎么解釋呢？
“弄錯了？”阿波拉克薩斯說，“還是讓我來告訴你是怎么回事，你是心不在焉、精力分散了！如果在施魔法的時候想三想四，那就一點效果也沒有。你必須集中精力！”
“你這樣看嗎？”小女巫問。接著，她突然合上書本�！澳闶菍Φ�！”她有些生氣地說，“的確是這樣的。我的心思沒用在這上面。你知道為什么嗎？”她看了烏鴉一眼，“因為我心里有氣！”
“有氣？”阿波拉克薩斯重復了一句，“生誰的氣？”
“我來告訴你，”小女巫說，“今天是瓦普集斯之夜（瓦普集斯之夜在五月一日前夜，傳說女巫們這天晚上要在布勞克山上跳舞），今天晚上所有的女巫都要到大本營布勞克山上去聚會跳舞。”
“那……怎么樣呢？”
“那些大女巫說我還太小，不能參加舞會，不讓我去布勞克山參加她們的聚會�！�
烏鴉試圖安慰小女巫，它說：“你看，你才一百二十七歲，不能要求大女巫們現在就重視你，如果你再長大一點，一切就不成問題了�！薄鞍パ�，這叫什么話！”小女巫喊起來，“我今天就要去參加！你明白嗎？”
“沒有可能的事情最好想也別想！”阿波拉克薩斯說，“你這么生氣可真是有點反常。還是理智點吧，你到底想干什么？”
然而，小女巫回答：“我知道我該干什么，我今晚一定要去布勞克山�！�
烏鴉很震驚：“去布勞克山？這可是大女巫絕對禁止的！她們希望今晚參加舞會的都是她們自己人。”
“哼！”小女巫說，“禁止的事情多著呢。只要不被人抓住…