《個人理財理論與實務(高職高專經(jīng)管類十三五規(guī)劃教材)》圍繞個人理財基礎、個人生活理財、個人投資理財和個人理財管理四個知識模塊，全面系統(tǒng)地介紹了個人理財?shù)幕纠碚摗⒒A知識和基本技能，適用于高職高專教學使用，也適合銀行從業(yè)人員及對個人理財感興趣的社會人員閱讀。
張阿芬，集美大學經(jīng)濟研究所教授，泉州經(jīng)貿學院副院長，福建省高校教學名師，第十一屆中國十名**國際項目經(jīng)理，福建省商業(yè)會計學會副會長，中國商業(yè)會計學會常務理事，廈門大學項目管理工程碩士生導師（校外），國際認證項目管理專家（IPMP），中國注冊咨詢工程師（RCE），中國注冊資產(chǎn)評估師（CPV）。主要從事投資項目評估、項目管理、財務管理、稅收籌劃等教學、科研和技術服務等工作。
項目群一 個人理財基礎
項目一 認識個人理財
任務一 認知個人理財?shù)闹匾?br />任務二 認知個人理財目標
任務三 熟悉個人理財環(huán)境
任務四 了解個人理財職業(yè)人員
項目二 領悟個人理財規(guī)劃
任務一 理解個人理財規(guī)劃內容
任務二 熟悉個人理財規(guī)劃流程
任務三 掌握個人理財規(guī)劃原則
項目三 學習個人理財基本理論
任務一 熟悉資金時間價值理論
任務二 理解風險報酬理論
任務三 領悟生命周期理論
項目群二 個人生活理財
項目四 職業(yè)規(guī)劃
任務一 認識職業(yè)規(guī)劃
任務二 熟悉職業(yè)規(guī)劃策略
任務三 職業(yè)規(guī)劃案例
項目五 現(xiàn)金與教育規(guī)劃
任務一 熟悉個人財務情況
任務二 了解現(xiàn)金規(guī)劃
任務三 認識現(xiàn)金規(guī)劃工具
任務四 熟悉教育規(guī)劃
項目六 保險規(guī)劃
任務一 認識保險
任務二 了解保險合同
任務三 熟悉保險規(guī)劃
項目七 住房規(guī)劃
任務一 了解住房規(guī)劃流程
任務二 理解購房或租房決策
任務三 熟悉購房貸款
項目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務一 了解退休養(yǎng)老規(guī)劃原則與影響因素
任務二 熟悉退休養(yǎng)老規(guī)劃流程
任務三 認識退休養(yǎng)老規(guī)劃工具
項目九 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務一 了解財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務二 熟悉財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃工具
任務三 掌握財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃流程
項目群三 個人投資理財
項目十 股票理財
任務一 認識股票
任務二 了解股票投資分析方法
任務三 熟悉股票投資策略與技巧
項目十一 債券理財
任務一 認識債券
任務二 了解債券投資
任務三 熟悉債券投資策略與技巧
項目十二 基金理財
任務一 認識基金
任務二 熟悉基金交易
任務三 掌握基金投資策略與技巧
項目十三 外匯與期貨理財
任務一 認識外匯
任務二 了解期貨
任務三 熟悉外匯與期貨投資策略與技巧
項目十四 實業(yè)投資理財
任務一 理解實業(yè)投資
任務二 熟悉個人獨資企業(yè)
任務三 認識合伙企業(yè)
項目十五 實物理財
任務一 理解實物理財
任務二 認識個人黃金珠寶理財
任務三 了解個人郵票理財
項目群四 個人理財管理
項目十六 個人理財稅收籌劃
任務一 認識個人理財稅收籌劃
任務二 熟悉個人理財相關稅收規(guī)定
任務三 掌握個人理財稅收籌劃策略與技巧
項目十七 個人綜合理財規(guī)劃
任務一 了解個人財務狀況分析
任務二 熟悉個人／家庭理財目標
任務三 掌握綜合規(guī)劃個人理財方案
項目十八 個人綜合理財規(guī)劃案例
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