本教材按照一般的教學(xué)規(guī)律設(shè)計(jì)教材結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，在跟蹤金融業(yè)知識與理論發(fā)展趨勢的前提下，保證全書結(jié)構(gòu)的完整，把“項(xiàng)目導(dǎo)向—任務(wù)驅(qū)動—知識鏈接—能力拓展”作為整個教材的編寫思路，關(guān)注學(xué)生的知識能力、方法能力和社會能力的提高。全書共8個項(xiàng)目，項(xiàng)目一主要講述證券投資基金基礎(chǔ)知識；項(xiàng)目二主要介紹如何選擇基金類型，項(xiàng)目三主要講述證券投資基金當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，項(xiàng)目四主要介紹證券投資基金的募集認(rèn)購與交易、申購和贖回，項(xiàng)目五主要介紹基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程與銷售規(guī)定，項(xiàng)目六主要介紹基金投資費(fèi)用和基金資產(chǎn)估值等，項(xiàng)目七主要介紹基金收益與稅收。基金半年報(bào)和年報(bào)等，項(xiàng)目八主要介紹基金監(jiān)管與基金營銷。
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院金融系教師，北京金融學(xué)會成員。2006年主持北京市教委精品課程教改項(xiàng)目“”證券投資課程教育教學(xué)改革“”，所授課程包括證券投資基礎(chǔ)、證券投資交易、證券投資基金、證券投資分析、國際金融概論等，長期在華西證券、廣發(fā)證券和湘財(cái)證券等公司營業(yè)部兼職或開展調(diào)研工作，多次獲得學(xué)校教學(xué)優(yōu)秀獎和科研與教學(xué)改革優(yōu)秀獎。
目 錄
崗位要求
項(xiàng)目一 把握證券投資基金市場 001
任務(wù)1 基金基礎(chǔ)知識咨詢 002
任務(wù)2 中國基金市場調(diào)研013
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 022
項(xiàng)目二 為投資者選擇基金類型提供咨詢服務(wù) 027
任務(wù)1 掌握不同類型證券投資基金的投資特點(diǎn) 029
任務(wù)2 為投資者選擇合適的基金類型提供咨詢服務(wù) 035
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 053
項(xiàng)目三 掌握證券投資基金當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù) 057
任務(wù)1 選擇合適的基金管理人059
任務(wù)2 掌握基金托管人在基金市場中的權(quán)利與義務(wù) 065
任務(wù)3 基金投資者選擇基金管理人和托管人 073
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 077
項(xiàng)目四 掌握證券投資基金的募集認(rèn)購與交易、申購和贖回 081
任務(wù)1 認(rèn)知基金募集、認(rèn)購流程. 082
任務(wù)2 為投資者提供基金交易、認(rèn)購（申購）、贖回等咨詢服務(wù)089
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 100
項(xiàng)目五 基金客戶與基金銷售管理 104
任務(wù)1 把握基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程與銷售規(guī)定 106
任務(wù)2 根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好推薦相應(yīng)的基金產(chǎn)品114
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 129
項(xiàng)目六 把握證券投資基金的運(yùn)作133
任務(wù)1 基金投資運(yùn)作 135
任務(wù)2 基金資產(chǎn)估值 .142
任務(wù)3 基金投資費(fèi)用的確定 148
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 151
項(xiàng)目七 為投資者做基金收益咨詢服務(wù)155
任務(wù)1 為投資者提供基金收益與稅收咨詢服務(wù) 156
任務(wù)2 為投資者解讀基金季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)信息 161
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 171
項(xiàng)目八 把握基金監(jiān)管與基金營銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 175
任務(wù)1 認(rèn)知證券投資基金的監(jiān)管內(nèi)容 177
任務(wù)2 模擬召開中國證監(jiān)會發(fā)布基金監(jiān)管規(guī)定的新聞發(fā)布會 181
從業(yè)資格考試訓(xùn)練題 185
參考文獻(xiàn)189
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