本書的內容涵蓋廣泛, 包括保險法、信托法、家事法、稅法、公司法等, 專業(yè)內容包括意定監(jiān)護、遺囑監(jiān)護、繼承權公證、稅法、人壽保險、家族信托、保險金信托、特殊需要信托、跨境稅務信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權轉讓、股權代持等等。在財富保全與傳承規(guī)劃的咨詢面談中, 財富風險的預判是非常重要的。只有提前對客人的風險有初步的預判, 專業(yè)財富顧問才能有清晰的面談思路與面談目標, KYC才會有針對性, 面談效率和成功率才能比較高。但財富風險的預判對于大部分專業(yè)財富顧問來說, 掌握起來都是比較難的。