能源行業(yè)具有投資大、價(jià)值量高、金融屬性強(qiáng) 、ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任、治理）標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)、地域性強(qiáng)等顯著特點(diǎn)。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律環(huán)境，總結(jié)一套符合公司發(fā)展及國(guó)際慣例規(guī)則的方法論，規(guī)范、高效、安全地開展海外融資業(yè)務(wù)，具有重要的指導(dǎo)意義。《能源企業(yè)海外業(yè)務(wù)融資管理》按照由淺入深、由理論到實(shí)踐的思路進(jìn)行編制，從融資理論、融資籌劃與盡調(diào)、融資方案設(shè)計(jì)、主要貸款融資產(chǎn)品、融資工作組織與實(shí)施五部分內(nèi)容總結(jié)并提煉了一套海外融資的方法論，其中以具體案例加以說明，附以典型的項(xiàng)目融資主要條款及專業(yè)術(shù)語解釋，便于使用者更直觀的理解有關(guān)內(nèi)容。
蔡安輝，1970年生，博士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師、正高級(jí)工程師。2004 年4月起歷任中鋁國(guó)際工程有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，中鋁國(guó)際技術(shù)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理助理等職務(wù)。2019 年 12 月任國(guó)家能源集團(tuán)公司黨組成員、總會(huì)計(jì)師。2022年3月任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司黨組成員、總會(huì)計(jì)師，2022年6月任中國(guó)石油天然氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
蔡勇，1974年生，工商管理碩士，特級(jí)管理會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。具有二十余年海外大區(qū)公司工作的經(jīng)歷，具備良好的理論素養(yǎng)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是一位高素質(zhì)、國(guó)際化、復(fù)合型的財(cái)務(wù)金融工作者和領(lǐng)導(dǎo)人員。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。
周建明，1967年生，工商管理碩士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，具有二十余年海外項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷，擔(dān)任多個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等職務(wù)，在財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、資本運(yùn)營(yíng)管理及投融資管理方面具有豐富的理論功底及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)�，F(xiàn)任中國(guó)石油天然氣股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司及中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事。
目錄
1 前言 001
2 融資概述 003
2.1 融資的概念 003
2.1.1 融資的定義 003
2.1.2 股權(quán)融資與債權(quán)融資 003
2.2 債權(quán)融資的分類 009
2.2.1 債權(quán)融資的意義與優(yōu)勢(shì) 009
2.2.2 按業(yè)務(wù)種類劃分 009
2.2.3 按有無擔(dān)�；蜃匪鲃澐� 012
2.2.4 按放貸與償債方式劃分 013
2.2.5 按貸款期限劃分 013
2.2.6 按受償順序劃分 014
2.2.7 按雙邊或銀團(tuán)貸款劃分 014
2.2.8 其他債權(quán)融資類型 015
2.2.9 債權(quán)融資分類小結(jié) 017
3 融資籌劃與盡調(diào) 019
3.1 債權(quán)融資環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)考量 019
3.1.1 政治環(huán)境 019
3.1.2 法律環(huán)境 022
3.1.3 經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境 042
3.2 項(xiàng)目自身因素與風(fēng)險(xiǎn)考量 045
3.2.1 融資需求 045
3.2.2 時(shí)間計(jì)劃 046
3.2.3 商務(wù)安排 047
3.2.4 財(cái)稅架構(gòu)安排 049
4 融資方案設(shè)計(jì) 050
4.1 相關(guān)主體 050
4.1.1 借款人 050
4.1.2 公司擔(dān)保人、擔(dān)保標(biāo)的物提供人 054
4.1.3 融資方及其代理人 057
4.2 主要貸款融資條件 062
4.2.1 貸款金額 062
4.2.2 貸款幣種 063
4.2.3 貸款價(jià)格 064
4.2.4 貸款期限、提款 066
4.2.5 還款計(jì)劃 069
4.2.6 擔(dān)保與其他信用支持 072
4.2.7 財(cái)務(wù)指標(biāo) 074
4.2.8 陳述與承諾 075
4.2.9 違約事件及融資方的救濟(jì)與執(zhí)行 077
4.3 融資方案評(píng)價(jià) 079
5 主要具體貸款融資產(chǎn)品 081
5.1 公司融資 081
5.2 項(xiàng)目借款 083
5.2.1 特定項(xiàng)目借款 083
5.2.2 并購項(xiàng)目借款（或稱并購融資） 084
5.3 項(xiàng)目融資 094
5.3.1 項(xiàng)目融資概述 094
5.3.2 項(xiàng)目融資的應(yīng)用場(chǎng)景 100
5.3.3 項(xiàng)目融資的主要渠道與授信方式 104
5.3.4 項(xiàng)目融資主要文件 108
5.3.5 項(xiàng)目融資的主要風(fēng)險(xiǎn)因素考量 113
5.3.6 項(xiàng)目融資增信安排 119
5.3.7 項(xiàng)目賬戶監(jiān)管與現(xiàn)金流瀑布 124
5.3.8 項(xiàng)目融資的特殊融資條件 128
5.3.9 項(xiàng)目融資操作流程 138
5.4 貿(mào)易融資 139
5.4.1 貿(mào)易融資的概念 139
5.4.2 貿(mào)易融資的特點(diǎn) 139
5.4.3 貿(mào)易融資的種類 140
5.4.4 貿(mào)易融資應(yīng)用場(chǎng)景 140
5.4.5 主要風(fēng)險(xiǎn)因素考慮 141
5.4.6 特殊融資條件 142
5.4.7 操作流程 144
附錄1 案例分析 147
附錄2 項(xiàng)目融資簡(jiǎn)版主要貸款條件 154
附錄3 融資專用術(shù)語 169
參考文獻(xiàn) 183
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