項目一 認識個人理財規(guī)劃
任務(wù)一 初識個人理財規(guī)劃
任務(wù)二 初識個人理財規(guī)劃師

項目二 個人理財規(guī)劃的財務(wù)基礎(chǔ)知識
任務(wù)一 認識資金時間價值的基本概念
任務(wù)二 資金時間價值的計算

項目三 個人理財規(guī)劃的流程
任務(wù)一 建立客戶關(guān)系
任務(wù)二 收集客戶信息，確定理財目標(biāo)
任務(wù)三 分析和評估客戶當(dāng)前的財務(wù)狀況
任務(wù)四 制定、實施和監(jiān)控理財規(guī)劃方案

項目四 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
任務(wù)二 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
任務(wù)三 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案

項目五 消費支出規(guī)劃
任務(wù)一 住房消費規(guī)劃
任務(wù)二 汽車消費規(guī)劃

項目六 教育規(guī)劃
任務(wù)一 認識教育規(guī)劃
任務(wù)二 選擇教育規(guī)劃工具
任務(wù)三 制定教育規(guī)劃方案

項目七 保險規(guī)劃
任務(wù)一 認識個人或家庭面臨的主要風(fēng)險
任務(wù)二 認識人身保險的種類及其主要功能
任務(wù)三 設(shè)計保險規(guī)劃方案

項目八 稅收規(guī)劃
任務(wù)一 個人所得稅的基本知識
任務(wù)二 個人稅收規(guī)劃

項目九 投資規(guī)劃
任務(wù)一 客戶分析
任務(wù)二 資產(chǎn)配置
任務(wù)三 證券產(chǎn)品的選擇

項目十 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)一 認識退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)二 選擇退休養(yǎng)老規(guī)劃工具
任務(wù)三 制定和調(diào)整退休養(yǎng)老規(guī)劃方案

項目十一 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務(wù)一 財產(chǎn)分配規(guī)劃
任務(wù)二 財產(chǎn)傳承規(guī)劃

項目十二 撰寫綜合理財規(guī)劃建議書
任務(wù)一 認識綜合理財規(guī)劃建議書
任務(wù)二 撰寫綜合理財規(guī)劃建議書

參考文獻